CRM-отчетность для среднего и малого бизнеса в программе
Само собой, отчеты можно собирать вручную, формировать монструозные Excel-таблицы и перепроверять каждую цифру. Но зачем, если есть CRM-отчеты? Аспро.Cloud соберет все важные данные за вас и сэкономит драгоценное время.
Воронка продаж и причины отказов
Успешные сделки и активность менеджеров
Виджеты рабочего стола
Для ежедневного контроля финансового состояния компании, соберите в Аспро.Cloud свой рабочий стол из виджетов. Отслеживайте остатки на счетах, фиксируйте прибыль, следите за поступлениями и затратами. Также, кроме финансов, в системе можно наблюдать за выполнением задач и вывести быстрый доступ к важным статьям из базы знаний.
Денежный поток
Для более подробной информации о финансах компании воспользуйтесь отчетом «Денежный поток». Он поможет отследить статьи расходов, увидеть фактические поступления и избежать кассового разрыва. Управляйте финансами бизнеса и ведите отчетность в программе CRM с помощью автоматически сгенерированной таблицы с данными. Функционал мультивалютности поможет учесть расходы и поступления, если у вас есть счета в нескольких валютах. Курс можно установить согласно Центробанку или зафиксировать свой.
Прибыли и убытки
Отчет «Прибыли и убытки» позволит быстро разобраться в плановых поступлениях и расходах и спрогнозировать бюджет наперед. Отслеживайте финансы компании по модели P&L в CRM-системе Аспро.Cloud. Платформа покажет расходы и поступления за выбранный срок и поможет отфильтровать их в зависимости от счета зачисления.
Отчет по задачам
Когда случается просадка в выручке, хочется найти причину. Возможно, сотрудники стали работать менее эффективно? Для этого предусмотрены отчеты в CRM-системе, которые покажут скорость и количество закрытых задач. Посмотрите показатели по сотруднику, узнайте, насколько эффективно выполняется план и сколько времени занимают задачи. Если просадка связана с недоработками команды, вы сможете это отследить. Графики и статистику можно предоставить сотрудникам, чтобы найти корень проблем.
Отчеты по проектам
Следить за финансами и выполнением задач всей компании полезно, но это не покажет картины по отдельным проектам. С Аспро.Cloud вы можете увидеть движение задач, поступления и предстоящие расходы в разрезе каждого проекта. Отчет «План-факт» поможет найти расхождения в оплате, чтобы не пропустить убытки. На вкладке «Предстоящие расходы» можно найти запланированные траты с помощью фильтров.
График поступлений и расходов по проекту
Чтобы спланировать бюджет проекта, важно учесть каждую мелочь. Если пустить расходы на самотек, можно быстро уйти в минус в ожидании оплаты от заказчика. Ведение отчетности в CRM Аспро.Cloud поможет спланировать расходы и поступления для каждого проекта и отследить план и факт, чтобы избежать расхождений. Укажите сумму и дату платежа и контролируйте каждый этап работ.
Счета на оплату и акты
CRM-система Аспро.Cloud позволяет автоматически создавать акты, счета и коммерческие предложения. Это упрощает документооборот для менеджеров, а также учет финансов: каждый выставленный счет поступает в систему. Платеж также можно привязать к проекту, если это плановая оплата работ. Отдельный отчет поможет отследить, кто из клиентов уже внес средства, а кто — нет. Подключите платежные системы, чтобы заказчик смог оплатить счет прямо из письма.
Оплаты счетов
Как вести отчетность в CRM, если клиенты регулярно забывают оплатить счета? Да легко! Аспро.Cloud не только покажет, какие заказчики еще не внесли средства, но и поможет найти ответственного менеджера. Если платеж просрочен, менеджеру придет напоминание.
