Отчетность по сделкам для среднего и малого бизнеса в программе
Само собой, отчеты можно собирать вручную, формировать монструозные Excel-таблицы и перепроверять каждую цифру. Но зачем, если есть отчеты внутри системы? Аспро.Cloud соберет все важные данные за вас и сэкономит драгоценное время.
Воронка продаж и причины отказов
Успешные сделки и активность менеджеров
Виджеты рабочего стола
Для ежедневного контроля финансового состояния компании, соберите в Аспро.Cloud свой рабочий стол из виджетов. Отслеживайте остатки на счетах, фиксируйте прибыль, следите за поступлениями и затратами. Также, кроме финансов, в системе можно наблюдать за выполнением задач и вывести быстрый доступ к важным статьям из базы знаний.
Денежный поток
Для более подробной информации о финансах компании воспользуйтесь отчетом «Денежный поток». Он поможет отследить статьи расходов, увидеть фактические поступления и избежать кассового разрыва. Управляйте финансами бизнеса и ведите отчетность в программе управления взаимоотношениями с клиентами с помощью автоматически сгенерированной таблицы с данными. Функционал мультивалютности поможет учесть расходы и поступления, если у вас есть счета в нескольких валютах. Курс можно установить согласно Центробанку или зафиксировать свой.
Прибыли и убытки
Отчет «Прибыли и убытки» позволит быстро разобраться в плановых поступлениях и расходах и спрогнозировать бюджет наперед. Отслеживайте финансы компании в отчете о прибылях и убытках в базе данных клиентов Аспро.Cloud. Платформа покажет расходы и поступления за выбранный срок и поможет отфильтровать их в зависимости от счета зачисления.
Отчет по задачам
Когда случается просадка в выручке, хочется найти причину. Возможно, сотрудники стали работать менее эффективно? Для этого предусмотрены отчеты в базе данных клиента, которые покажут скорость и количество закрытых задач. Посмотрите показатели по сотруднику, узнайте, насколько эффективно выполняется план и сколько времени занимают задачи. Если просадка связана с недоработками команды, вы сможете это отследить. Графики и статистику можно предоставить сотрудникам, чтобы найти корень проблем.
Отчеты по проектам
Следить за финансами и выполнением задач всей компании полезно, но это не покажет картины по отдельным проектам. С Аспро.Cloud вы можете увидеть движение задач, поступления и предстоящие расходы в разрезе каждого проекта. Отчет «План-факт» поможет найти расхождения в оплате, чтобы не пропустить убытки. На вкладке «Предстоящие расходы» можно найти запланированные траты с помощью фильтров.
График поступлений и расходов по проекту
Чтобы спланировать бюджет проекта, важно учесть каждую мелочь. Если пустить расходы на самотек, можно быстро уйти в минус в ожидании оплаты от заказчика. Ведение отчетности в системе Аспро.Cloud поможет спланировать расходы и поступления для каждого проекта и отследить план и факт, чтобы избежать расхождений. Укажите сумму и дату платежа и контролируйте каждый этап работ.
Счета на оплату и акты
Система Аспро.Cloud позволяет автоматически создавать акты, счета и коммерческие предложения. Это упрощает документооборот для менеджеров, а также учет финансов: каждый выставленный счет поступает в систему. Платеж также можно привязать к проекту, если это плановая оплата работ. Отдельный отчет поможет отследить, кто из клиентов уже внес средства, а кто — нет. Подключите платежные системы, чтобы заказчик смог оплатить счет прямо из письма.
Оплаты счетов
Как вести отчетность, если клиенты регулярно забывают оплатить счета? Да легко! Аспро.Cloud не только покажет, какие заказчики еще не внесли средства, но и поможет найти ответственного менеджера. Если платеж просрочен, менеджеру придет напоминание.
