Система управления клиентами (CRM) для брокеров

Ваш выход на стабильный доход

Без хаоса в задачах. Без вопросов в финансах.

Записаться на демо

Высокая безопасность

Храним данные на российских серверах и постоянно обновляем систему безопасности

Открытый программный интерфейс приложения (API)

Настройте интеграцию с банками и страховыми, чтобы получать статусы заявок сразу в системе

Доступ со смартфона

Следите за сделками, ставьте задачи и контролируйте выплаты на встрече или в дороге

Все, что нужно брокеру

Больше не нужно переключаться между таблицами, мессенджерами и десятками сервисов. Все инструменты брокера уже в Аспро.Cloud.

Полный цикл сделки: от заявки до выплаты

Система для брокера помогает визуализировать путь клиента, находить «‎узкие» места в процессе продаж и заключать больше успешных сделок. Контролируйте процесс работы по каждому клиенту на канбан-доске, находите просроченные задачи и корректируйте приоритеты. А благодаря удобным виджетам вы сможете держать руку на пульсе и вовремя принимать обоснованные решения по работе вашего бизнеса.

Финансовая аналитика для роста, а не отчетности

С Аспро.Cloud у вас на руках всегда актуальная финансовая картина работы вашего кредитного бизнеса. Контролируйте комиссионные расходы, отслеживайте операционные расходы и моментально выявляйте прибыльность каждого направления услуг. Увеличивайте прибыль и оптимизируйте расходы, а данные о работе бизнеса за вас соберет система.

Порядок в рабочем процессе

Чтобы не пропустить важные события по сделке, создайте поручения в планировщике задач, назначьте ответственных брокеров и установите дедлайн. Благодаря этому каждый брокер понимает свои зоны ответственности, а руководитель легко контролирует работу команды и оперативно реагирует на риски. А если у вас много повторяющихся дел, настройте регулярные задачи. Система в нужный момент создаст задачу и назначит крайний срок работы.

Любой документ в два клика

Брокер использует в работе множество документов: договоры страхования, полисы и справки. Вручную заполнять их долго, а ошибки в реквизитах и условиях могут привести к финансовым потерям и конфликтам с клиентами. Вместо этого создайте необходимые для работы документы в удобном конструкторе и сохраните шаблоны. Система автоматически заполнит данные о клиентах, страховых продуктах и условиях договора. Вам останется лишь отправить документ клиенту на согласование.

Быстрый доступ к нужным материалам

Держать в голове все условия страховых продуктов и сценарии работы с клиентами практически невозможно. А тратить время на поиск информации во время переговоров — значит терять доверие клиента и упускать сделки. Чтобы выстроить эффективную работу, сохраните все необходимые материалы в одном месте — базе знаний Аспро.Cloud. Благодаря понятной структуре и удобному поиску брокеры смогут найти информацию в два клика и при необходимости дополнить ее.

Бесплатная демонстрация для кредитного брокера

На бесплатной демонстрации Аспро.Cloud вы посмотрите, как работает система в реальных брокерских сценариях, и зададите любые вопросы эксперту по внедрению.

Выбрать время

Бесплатная демонстрация для кредитного брокера

Стоимость Аспро.Cloud для брокеров

Мы предлагаем несколько тарифов: для отдела продаж, всей компании или крупной корпорации

Месяц

6 месяцев

-10%

Год

-20%

Команда

Подойдет небольшому бизнесу или отделу для работы, продаж и финучета

5 990 ₽/мес.

Экономия 18 000 ₽

Начать бесплатно

10 пользователей

30 внешних пользователей

75ГБ хранилища

CRM

Проекты

Финансы

Аспро.ИИ

Подключаемый модуль

Документы

Задачи

Совместная работа

Автоматизация

Интеграции

База знаний

Больше возможностей

Скрыть

Бизнес

Хит

Подойдет компании для автоматизации работы, продаж и финучета

9 990 ₽/мес.

Экономия 36 000 ₽

Начать бесплатно

15 пользователей

60 внешних пользователей

300ГБ хранилища

CRM

Проекты

Финансы

Топ

Аспро.ИИ

Подключаемый модуль

Документы

Задачи

Совместная работа

Автоматизация

Интеграции

База знаний

Больше возможностей

Скрыть

Корпорация

Подойдет крупной компании для безопасной работы всех отделов

19 990 ₽/мес.

Экономия 60 000 ₽

Начать бесплатно

100 пользователей

200 пользователей

300 пользователей

200 внешних пользователей

1000ГБ хранилища

CRM

Проекты

Финансы

Топ

Аспро.ИИ

Подключаемый модуль

Документы

Задачи

Совместная работа

Автоматизация

Интеграции

База знаний

Больше возможностей

Скрыть

Узнать больше о тарифах

Простая система для сложных сделок

Воронка продаж

Заключить договор страхования брокеру с первой заявки почти невозможно. Ведь клиенту нужно хорошо обдумать решение. Чтобы не потерять с ним связь, разделите процесс продажи на четкие этапы и отобразите их на канбан-доске. Так вы сможете отслеживать движение клиента, выстраивать более точную коммуникацию и плавно заключать сделку.

Карточка клиента

Вся работа с клиентом — в его карточке. Система Аспро.Cloud сохраняет комментарии брокера, записи звонков и оплаты. Вся информация под рукой, даже если клиент обратился по другому каналу, вернулся через два месяца или поменял сотрудника. Так брокер быстро погрузится в ситуацию клиента, выстроит персональную коммуникацию и легко заключит договор.

Единая база клиентов

Аспро.Cloud собирает заявки с мессенджеров, электронной почты, форм на сайте и фиксирует контакты в базе. Благодаря этому брокеры выстраивают долгосрочные отношения с клиентами. Просто сегментируйте базу по потребностям с помощью удобных фильтров и расскажите о продлении полисов или персональных условиях. Так вы удержите интерес клиентов и увеличите повторные сделки.

Отзывы наших пользователей

Смотреть отзыв

Ксения

Директор по персоналу
Гектар Групп

Смотреть отзыв

Антон

Руководитель проектного офиса ГК Технополис

руководитель студии Искра

Смотреть отзыв

Татьяна

руководитель отдела продаж ARTGK.

Смотреть отзыв

Ольга

Экономист «Бьянки Технологии ЖБИ»

Подробная финансовая аналитика

Аспро.Cloud помогает брокерам легко следить за деньгами бизнеса и принимать верные управленческие решения. Система автоматически подтягивает данные с банковских счетов и формирует подробные отчеты: ДДС, ПиУ и платежный календарь. Вы всегда видите, сколько заработали, а сколько нужно заплатить брокерам, агентам и страховым компаниям. А платежный календарь заранее подскажет, где могут быть финансовые разрывы, чтобы вы могли вовремя среагировать.

Внешний доступ для клиентов и агентов

С Аспро.Cloud вам больше не придется постоянно быть на связи с клиентами и вручную передавать сделки внешним агентам. Достаточно добавить контрагентов в систему как внешних пользователей и открыть доступ к нужным для работы модулям. Это удобно, если с брокером работает большая сеть агентов или нужно организовать прозрачное взаимодействие с корпоративными клиентами.

Автоматизация рутины

Уделяйте время клиентам, а не ручной работе. Настройте правила один раз, а система в нужный момент отправит коммерческое предложение, напомнит клиенту о продлении полиса или запланирует созвон. Такой подход разгружает брокеров, позволяет сосредоточиться на личной работе с клиентами и заключать больше договоров.

Интеграции

В Аспро.Cloud есть множество готовых интеграций для эффективной работы с клиентами. Подключите телефонию, электронную почту или сервис для планирования Calendly, чтобы автоматически получать данные о заявках и записях на консультацию. Система свяжет звонки, письма и встречи с нужной сделкой или клиентом — ничего не потеряется, даже если заявок много. А чтобы упростить оплату счетов, интегрируйте кредитную систему Аспро.Cloud с вашей платежной системой.

Гибкие права доступа

Аспро.Cloud вы сами определяете, какой брокер и к какой информации имеет доступ. Так вы защитите персональную информацию клиентов и уж тем более финансовые показатели вашего бизнеса. Также это позволит избежать путаницы и выстроить четкую структуру внутри команды. Даже если сотрудников много или с вами работают внештатные агенты — каждый брокер доступ только к тому, что нужно для его работы.

Управляйте сделками из любой точки мира

Установите Аспро.Cloud на смартфон, чтобы управлять задачами и заявками и финансами и всегда оставаться на связи

IOS ANDROID

Истории наших клиентов

Читать все

Кейс IT-компании terexov.

Руководитель IT-компании terexov. сводил финансовые данные из разных Excel-таблиц. Эта ручная работа отнимала много времени и не давала увидеть реальное состояние дел. Чтобы автоматизировать учет, команда перешла на Аспро.Cloud. Теперь руководитель отслеживает важные показатели по дашбордам, а список счетов помогает контролировать дебиторскую задолженность. Это позволило ему делегировать рутину и принимать решения на основе цифр, а не интуиции.

Читать подробнее

Кейс digital-агентства RANX

Компания RANX вела финансы и выставляла счета в разных системах. Из-за этого руководитель не мог сразу отнести платеж к нужной статье и сверял данные вручную. Теперь команда объединила все денежные операции в Аспро.Cloud. Система сама связывает входящий платеж с нужным счетом и помогает правильно распределить его по статьям учета. Это дало руководителю полный контроль над движением средств и в 4 раза ускорило работу с документами.

Читать подробнее

Кейс поставщика оборудования из Китая

Руководитель внедрил Аспро.Cloud для финучета, но из-за неверной настройки получил в отчетах ошибку на 8 миллионов ₽. Он неправильно отражал возвраты от поставщиков и курсовые разницы. Консультация с финдиректором Аспро помогла исправить ситуацию. Теперь руководитель использует пользовательские статьи учета для возвратов, задает курс валют для операций и ведет бюджет в карточке проекта. В результате ошибки были устранены, а отчеты стали показывать реальную картину бизнеса.

Читать подробнее

А еще Аспро.Cloud — это

Счета и акты

Тайм-трекер

Встроенный
мессенджер

Встроенный
календарь

Быстрое
внедрение

Отзывчивая
техподдержка

Постоянные
обновления

Чат
пользователей

Платформа для кредитных брокеров

Бесплатно зарегистрируйтесь в системе и получите доступ к максимальному тарифу на 14 дней. Это просто, быстро и не несет никаких обязательств.

Попробовать бесплатно

Часто задаваемые вопросы

Где хранятся данные и насколько это безопасно?

Сервера Аспро.Cloud находятся в России и регулярно проходят процесс резервного копирования. Поэтому вы можете быть уверены в сохранности данных компании и персональной информации клиентов.

Также система управления клиентами для брокеров Аспро.Cloud входит в реестр российского ПО. Это значит, что платформа соответствует всем требованиям законодательства РФ и подходит даже для госсектора.

Как подключиться и сколько это стоит?

Вы можете бесплатно зарегистрироваться в системе и получить доступ к максимальному тарифу на 14 дней для любого количества брокеров. Регистрация занимает 1 минуту, карту привязывать не нужно. Все просто и никаких обязательств.

По окончании тестового периода вам будет необходимо выбрать один из платных тарифов или перейти на бесплатный, чтобы продолжить работу в системе.

Сколько пользователей можно добавить?

В течение пробного периода количество пользователей не ограничено. Дальше все зависит от вашего тарифа. Например, на «Бесплатном» можно добавить любое количество пользователей, а в рамках тарифа «Старт» — только 5 брокеров. Узнать подробнее о тарифных планах можно на отдельной странице.

Можно ли подключить агентов или партнеров?

Да, в системе есть внешний доступ. Агент может заводить клиентов, видеть только свои заявки и отслеживать статус. А вы — контролировать выплаты и финансовые показатели бизнеса.

Нужно ли дополнительное обучение для работы в системе?

Нет. Интерфейс системы очень простой, вы сможете легко и быстро разобраться. А если возникнут сложности, вы всегда можете найти подсказки в документации или обратиться в наш чат поддержки.

Можно ли настроить под свой вид брокерской деятельности?

Да, структура бизнес-процессов, этапы воронки, карточки клиентов, задачи, роли и финансовые отчеты — все можно настроить под себя. А чтобы сэкономить время на процессе настройки системы, закажите внедрение Аспро.Cloud от наших экспертов. Так вы адаптируете систему для брокеров максимально эффективно и быстро приступите к работе.

Есть ли интеграция с банковскими API?

Да! Вы можете подключить любой банк к Аспро.Cloud. Система подтянет все операции, распределит их по статьям учета и сформирует отчеты ДДС и ПиУ.

Можно ли работать с юридическими лицами?

Да. В Аспро.Cloud есть отдельные карточки для юрлиц. В них можно хранить реквизиты компаний, договоры, историю сделок, а также карточки всех ответственных лиц. Система помогает вести учет не только частных клиентов, но и корпоративных.

Как обеспечивается безопасность данных?

В Аспро.Cloud реализован комплекс мер защиты:

шифрование трафика — все данные передаются по защищенным каналам;
резервное копирование — система регулярно создает копии данных и позволяет быстро восстановить их при сбое;
защита от кибер-атак — инфраструктура устойчива к попыткам перегрузки;
безопасная инфраструктура на базе Selectel — данные хранятся в сертифицированных дата-центрах в России.

Есть ли возможность перекрестных продаж?

Да! В Аспро.Cloud вы можете настроить автодействия, которые направят клиенту персональное предложение или напомнят об этом менеджеру. По заданным условиям система подберет подходящий продукт или услугу. Это повышает лояльность клиентов и помогает увеличить выручку без дополнительных затрат на рекламу.