Там, где есть деньги – должен быть финансовый учет. Он начинается с малого: простых записей расходов и доходов, однако когда финансы перерастают из обыденных личных средств в способ оценки и развития бизнеса, система учета тоже должна «расти». Для детального отслеживания и анализа, понимания общей картины и жизнеспособности компании, а тем более – развития, без инструментов финансового учета – никуда.
Финансовое управление в бизнесе помогает обеспечить общую картину для всех звеньев бизнеса, проводить анализ и мониторинг ресурсов, планировать, регулировать и контролировать денежные средства, а также прогнозировать их движение на будущие периоды. Эти показатели важны для организации и грамотного построения работы. Поэтому в CRM-системе Аспро.Cloud реализован обширный функционал для финансового учета, о котором мы подробнее расскажем в этой статье.
Для понимания как работает система Аспро.Cloud и с чего начать в ней свой финансовый путь, представим процесс настройки основных параметров на примерах. Допустим, вы решили автоматизировать бизнес и перенести информацию из множества громоздких Excel-таблиц в специализированную CRM-систему для управления компанией. Итак, нашим первым шагом будет настройка организации и банковских счетов внутри Аспро.Cloud.
Финансовое управление в бизнесе помогает обеспечить общую картину для всех звеньев бизнеса, проводить анализ и мониторинг ресурсов, планировать, регулировать и контролировать денежные средства, а также прогнозировать их движение на будущие периоды. Эти показатели важны для организации и грамотного построения работы. Поэтому в CRM-системе Аспро.Cloud реализован обширный функционал для финансового учета, о котором мы подробнее расскажем в этой статье.
Для понимания как работает система Аспро.Cloud и с чего начать в ней свой финансовый путь, представим процесс настройки основных параметров на примерах. Допустим, вы решили автоматизировать бизнес и перенести информацию из множества громоздких Excel-таблиц в специализированную CRM-систему для управления компанией. Итак, нашим первым шагом будет настройка организации и банковских счетов внутри Аспро.Cloud.
Настройка организации и банковских счетов
Представим, что ваш бизнес – это организация в сфере производства домашнего декора, с говорящим названием «Декор для дома». Нужно будет заполнить информацию о ней, в том числе реквизиты, контакты, загрузить логотип и печать, а также указать налоговые ставки и другую нужную информацию. Заполненные данные по организации потребуются для возможности быстро выставлять счета, акты и предложения для покупателей.
«Декор для дома» станет вашей первой организацией в Аспро.Cloud, но в зависимости от нужд бизнеса, к ней могут добавиться еще несколько (к примеру, если вы решите расширять сферы деятельности и откроете еще одно дело). Количество возможных организаций будут ограничиваться только вашим желанием к их добавлению и выбранным тарифом.
Выполняя настройку нескольких организаций в системе, обратите внимание, что одну из них можно сделать основной по умолчанию (ту, с которой вы планируете выставлять больше счетов, актов и предложений) – и она будет подставляться по умолчанию, а при необходимости ее всегда можно заменить.
Выполняя настройку нескольких организаций в системе, обратите внимание, что одну из них можно сделать основной по умолчанию (ту, с которой вы планируете выставлять больше счетов, актов и предложений) – и она будет подставляться по умолчанию, а при необходимости ее всегда можно заменить.
Инструкция: Как настроить организации?
Для того чтобы отслеживать движение денежных средств в организации, нужно создать для нее счета, учесть вариативность проведения оплат. Поэтому счета в Аспро.Cloud включают расчетный и валютный, а также наличные. По ним в дальнейшем и будут распределяться денежные потоки. Для каждой организации предусмотрены свои счета (опять же для удобства ведения отчетности и финансовых операций).
Инструкция: Как настроить счета организации?
Учет поступлений и затрат
Для контроля всех денежных потоков бизнеса в Аспро.Cloud определены разделы «Деньги» и «Транзакции». Раздел «Деньги» включает в себя платежные документы, которые могут содержать по нескольку транзакций. Например, в случаях, когда клиент оплачивает счет частями. В этом разделе отобразятся операции, которые были загружены из банковской выписки, добавлены при интеграции с банками или созданы вручную. Кстати, для каждого поступления и расхода можно указать статус проведения: исполнен/не исполнен, отражать их только для движения денежных средств/только для прибылей и убытков.
Инструкция по заполнению отчета ДДС
Получите пошаговую инструкцию по заполнению отчета ДДС и шаблон Google-таблицы бесплатно.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с публичной офертой
Подпишитесь на рассылку
Получайте самые свежие и полезные материалы прямо на свою почту
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с публичной офертой
