10 полезных функций Аспро.Cloud, о которых вы могли не знать

Наша команда постоянно дорабатывает и добавляет в систему что-то новое, чтобы как можно чаще радовать пользователей Аспро.Cloud пусть и небольшими, но полезными улучшениями. Но из-за быстрого развития уследить за всеми новинками и успеть протестировать понравившийся функционал может далеко не каждый. В этой статье собрали 10 полезных функций системы, которые вы по какой-то причине могли пропустить.

1. Очередь сделок

Как сделать так, чтобы при автоматическом создании каждая входящая заявка была вовремя обработана менеджером, и ничего не потерялось в процессе? Настройте очередь из ответственных сотрудников для распределения сделок, когда они автоматически создаются из email-сообщений. Укажите нужных коллег, а сделки при создании поочередно самостоятельно распределяться между ними. Отныне ни одно обращение не потеряется в потоке заявок от потенциальных клиентов, а вы всегда будете уверены, что нагрузка равномерно распределена между менеджерами. 

Как настроить? «Почта» → «Настройки» ящика → «CRM» → «Очередь распределения сделок».

2. Сортировка комментариев

Одним сотрудникам нравится читать всю ленту комментариев от самых старых к самым свежим, а другим важно видеть только последние сообщения. В Аспро.Cloud каждый пользователь может за пару кликов изменить направление сортировки комментариев в своем аккаунте. Настроить отображение можно индивидуально для каждого раздела. Для тех, кто предпочитает беглый анализ комментариев, но испытывает трудности из-за большого объема различных переписок, можно свернуть ответы по умолчанию. А при желании — быстро открыть какую-то из веток и прочитать остальные комментарии.

Как настроить? Нажмите на форму «Оставить комментарий» и кликните на три точки в правом нижнем углу. Выберите соответствующие настройки.

3. Переменная «Менеджер проекта»

Если в ваших проектах менеджер зачастую является и основным постановщиком задач, то при создании задач в шаблонах проектов используйте переменную «Менеджер проекта». Переменная будет заменена пользователем — менеджером каждого отдельного проекта. Изменение значения этого поля, например, выбор другого пользователя, в процессе выполнения проекта не повлияет на предыдущие выполненные задачи. Изменения затронут только будущие задачи.

Где искать? «Проекты» → «Шаблоны проектов» → Редактирование или создание шаблона → «Создать задачу» → Ответственный/Постановщик/Наблюдатели.

А чтобы работа отдела продаж была еще эффективнее, составьте для него регламент.