Апрель выдался насыщенным, как для команды, так и для пользователей Аспро.Cloud. Мы добавили новые инструменты, улучшили интерфейс и повысили стабильность сервиса. Рассказываем о самых важных обновлениях, которые сделают вашу работу с платформой ещё удобнее и эффективнее.
Акты сверки
Теперь в Аспро.Cloud можно создавать акты сверки. Процесс происходит всего в несколько кликов, а данные из документов подгружаются автоматически. От вас требуется лишь:
-
Активировать акты сверки в настройках модуля «Акты».
-
Выбрать заказчика и исполнителя.
-
Указать период сверки.
-
Нажать на кнопку и получить готовый документ.
Акты сверки доступны на порталах с тарифом «Команда» и выше. Подробнее о них рассказали в статье в нашем блоге и в документации.
Добавление файлов в виде ссылок
В марте мы улучшили механизм прикрепления файлов к разным сущностям системы. А теперь файлы из Яндекс.Диска и Dropbox можно добавлять в виде ссылок.
Почему это удобно?
-
Файлы, загруженные в виде ссылок, не занимают места в хранилище Аспро.Cloud, а вы экономите нужное пространство.
-
Исходный файл можно заменить или отредактировать — изменения исходника отразятся в Аспро.Cloud, а загружать файл повторно не потребуется.
Статьи учета в товарах и услугах
Для каждого товара или услуги теперь можно указать финансовые категории — статью учета и направление деятельности. Делается это при создании или редактировании товаров в каталоге. Так вы сможете дополнительно автоматизировать распределение доходов и расходов, а учет станет более точным и удобным.
Улучшения проектов
Таймлайн задач
«Таймлайн» — новый вид представления в модуле «Задачи». Он отображает в форме диаграммы все проектные и внепроектные задачи. Таймлайн позволяет:
-
отслеживать прогресс по задачам в рамках всех проектов одновременно;
-
быстро корректировать сроки их выполнения;
-
управлять нагрузкой на команду и отдельных исполнителей.
На таймлайне также доступны:
-
фильтр для поиска нужных задач;
-
сортировка таблицы данных;
-
группировка по проектам и ответственным;
-
экспорт в XLSX.
Новые кнопки на диаграмме Ганта
В интерфейсе диаграммы Ганта появились новые полезные кнопки:
-
Кнопки «Отменить» и «Повторить» — позволяют отменить и повторить отмененное действия на полотне диаграммы. Аналог CTRL+Z.
-
Кнопка полноэкранного режима — открывает проект с диаграммой в полноэкранном режиме. Используйте этот функционал, чтобы увеличить размер рабочего пространства.
-
Критический путь — подсвечивает критические задачи, от выполнения которых зависит успех всего проекта. Подробнее о методе критического пути читайте в статье в нашем блоге.
Критической задача считается в случаях, если она:
- имеет наиболее позднюю дату окончания и влияет на срок завершения всего проекта;
- связана на диаграмме Ганта с другой критической задачей.
Обновленное меню управления задачами
Как на таймлайне задач, так в диаграмме Ганта внутри проектов, доступно новое меню управления задачами. Без перехода к детальной странице задачи можно оно позволяет, например:
-
создать подзадачу;
-
преобразовать ее в веху;
-
сменить ответственного;
-
отправить задачу в архив.
Автоматизация: закрытие вех проектов
В проектах теперь доступна новая автоматизация: вехи могут сами закрываться после завершения всех предшествующих задач.
Активировать функцию можно в настройках диаграммы Ганта. Она избавит вас от необходимости отмечать завершенные вехи вручную и сэкономит время команды.
Функционал доступен на тарифах «Команда» и выше.
Новые виджеты
Виджеты CRM
Добавили новые виджеты на рабочий стол, которые помогут вам анализировать работу отдела продаж. Подробнее о каждом из виджетов вы можете прочитать в документации.
Виджет «Воронка продаж»
Раскладывает выбранную воронку на этапы и отображает по каждому из них:
-
количество сделок;
-
сумму средств;
-
процент конверсии.
Виджет доступен на всех платных тарифах.
Виджеты конверсии
Виджеты «Конверсия в продажи» и «Конверсия по этапам сделки» позволяют отслеживать эффективность работы ваших менеджеров. В зависимости от выбранного типа виджета, вы сможете узнать:
-
процент конверсии сделок в продажи;
-
процент конверсии между двумя выбранными этапами воронки.
Виджет доступен на всех платных тарифах.
Виджет «Средняя продолжительность сделки»
Отображает усредненное время существования в воронке или ее нахождения на отдельных этапах. Виджет поможет оценить эффективность работы отдела продаж.
Виджет доступен на всех платных тарифах.
Виджет «Причины отказов»
Обобщает данные о проигранных сделках и распределяет их по возражениям. На графике отображена следующая информация:
-
общая сумма и количество всех проигранных сделок:
-
количество сделок по каждой из причин отказов;
-
общая сумма сделок по каждой из причин отказов.
Виджет доступен на всех платных тарифах.
Виджет «Причины отказов по менеджерам»
Отслеживает, с какими причинами отказов чаще всего сталкиваются ваши менеджеры. Эта информация поможет вовремя заметить недоработки, провести дополнительное обучение и не упускать новые сделки.
Виджет доступен на тарифе «Команда» и выше.
Виджет отсутствий
Следить за отпусками, отгулами и больничными в системе стало проще. Виджет «Отсутствия» помогает:
-
отслеживать актуальные и предстоящие отсутствия выбранных коллег;
-
создавать новые отсутствия в пару кликов — без перехода в модуль «Команда».
Для работы с виджетом требуется установить модуль «Отсутствия».
Виджет статистики проектов
Помогает отслеживать количество проектов, их рентабельность, сумму поступлений и снятий, а также некоторые другие параметры без перехода в модуль «Проекты».
Для упрощенной настройки виджета доступны следующие пресеты:
-
Количество активных проектов;
-
Рентабельность всех проектов;
-
Поступления активных проектов;
-
Списания активных проектов.
Кроме того, виджет также можно настроить с нуля. Диапазон данных можно выбрать с помощью фильтра в настройках.
Виджет доступен на порталах с тарифом «Старт» и выше. Пресеты с финансовой информацией — с тарифа «Команда».
Фильтр по наблюдателям в Agile-проектах
В модуле «Agile-проекты» добавили фильтрацию по наблюдателям. Так вы сможете, например, найти сразу все задачи, за которыми следите, но не принимаете активного участия.
