Мы добавили возможность управлять финансами прямо в сделке. Плановые платежи, счета, складские документы теперь можно привязывать не только к проекту, но и к сделке.
Раньше, если вы хотели отследить фактические поступления по сделке, заложить плановые поступления или списания, привязать складской документ, нужно было сначала создать проект, даже если сделка еще не дошла до стадии «проект». Это создавало лишнюю сущность, отрывало менеджеров от финансового учета и просто замедляло работу.
Как работать с финансами в сделках
В карточке сделки появилась вкладка «Финансы». Она работает так же, как в проектах, но теперь на этапе сделки. Вот что вы там найдете и зачем это нужно.
Таблица поступлений и списаний. Все ваши плановые платежи собраны в одном месте, сгруппированы так, чтобы было понятно, откуда и куда идут деньги. Рядом с каждым платежом — прогресс «план / факт». Вы сразу видите, сколько запланировали и сколько уже пришло или ушло, без необходимости открывать отдельные документы.
Блок бюджета сделки. Доход, расход, прибыль и рентабельность. Это главное, ради чего стоит заходить в финансы сделки. Вы видите реальную экономику прямо во время переговоров и понимаете, выгодно ли вообще работать с этим клиентом.
Переключатели режимов ДДС и ПиУ. Это одна из самых полезных возможностей. ДДС показывает, сколько денег реально пришло на счет и ушло с него. ПиУ показывает реальную финансовую эффективность: сколько вы заработали на сделке с учетом себестоимости товаров, амортизации и других факторов.
Переключатели валют. Можно смотреть суммы в валюте компании или самого документа. Удобно, когда работаете с зарубежными контрагентами и хотите видеть картину и в рублях, и в исходной валюте.
Фильтры и выгрузка в Excel. Когда сделка большая, с множеством платежей, вы можете отфильтровать нужное и выгрузить данные для отчета или презентации.
Все данные пересчитываются автоматически, когда меняются связанные документы. Ничего не нужно обновлять вручную.
Кто и для каких задач может использовать финансы в сделках
- Менеджер по продажам, чтобы видеть прибыль сделки до ее согласования и быстрее выставлять счета, не создавая лишних сущностей.
- Руководитель отдела продаж, чтобы контролировать экономику сделок команды без необходимости лезть в проекты или отдельные финансовые отчеты.
- Финансовый директор, чтобы видеть валютные риски и реальную маржу на этапе сделки, а не постфактум.
- Владелец бизнеса, чтобы видеть прозрачность по деньгам с первого шага и не создавать лишние проекты, когда они не нужны.
Как включить
Функция доступна начиная с тарифа «Команда». В настройках CRM нужно включить опцию «Использовать управление финансами в лидах».
Если на вашем тарифе доступен модуль «ПиУ», то в сделках будут доступны и ДДС, и ПиУ. Если нет — только ДДС. ПиУ можно докупить отдельно к тарифу «Команда».
