Финансы в сделках

Настройка

Функция доступна начиная с тарифа «Команда». В настройках модуля «CRM» нужно включить опцию управления финансами в сделках.

Для этого перейдите в настройки портала (1), в боковом меню найдите вкладку CRM и перейдите в основные настройки (2). Найдите в списке пункт «Использовать управление финансами в лидах» и поставьте галочку. Сохраните изменения. После этого в карточках сделки появится вкладка «Финансы».

Если на вашем тарифе доступен модуль «ПиУ», то в сделках будут доступны и ДДС, и ПиУ. Если нет — только ДДС. ПиУ можно докупить отдельно к тарифу «Команда».

Кому доступны финансы в сделках

Учет поступлений и затрат могут вести сотрудники и администраторы портала. В настройках модуля «CRM» можно настроить доступ для конкретных сотрудников. Подробнее о настройке прав доступа можно прочитать в другом разделе документации.

Как работать с финансами в сделках

Перейдите в раздел «CRM» и выберите нужную воронку. Откройте карточку сделки и перейдите во вкладку «Финансы».

Здесь представлены виджеты сравнения плана и факта по поступлениями, списаниям и балансу, а также рентабельность сделки.

Вы можете переключаться между отчетами ДДС и ПиУ с помощью переключателя в правом верхнем углу.

• ДДС нужен, чтобы контролировать, хватает ли денег на оплату счетов и не ушли ли вы в кассовый разрыв;
• ПиУ помогает понимать реальную прибыльность сделки – но только при корректном и своевременном учете расходов.

Выбрать статус проведения платежа можно при создании поступления/расхода

Поступления — это весь входящий поток финансов со стороны клиента: оплата основных и дополнительных услуг и товаров в рамках сделки. Поступления по сделке могут учитываться через создание плановых поступлений или выставление счетов.

Расходы — это весь исходящий поток финансов компании, здесь можно учитывать все траты в рамках рассматриваемой сделки.

В таблице вы найдете все поступления и расходы по сделке, а также:

• план (1) — сколько и когда должно быть поступление/списание денег по плану;
• факт (2) — сколько оплачено/затрачено по факту;
• сальдо (3) — сумма, которая еще не оплачена;
• % сальдо (4) — процент суммы, которая еще не оплачена.

Все проведенные операции так же будут отображаться в отчетах в модуле «Финансы».