Улучшения в «Задачах», обновленные финансы проектов и многое другое

Осень — пора самой напряженной работы. В сентябре мы сосредоточились на том, чтобы сделать работу с основными модулями еще проще и удобнее.

Управление клиентами (CRM) Автодействия с продуктами в сделке В модуле управления клиентами (CRM) появился новый тип условий для автодействий — «Товары и услуги» . Теперь вы можете настраивать срабатывание автоматизаций в зависимости от того, какие позиции каталога добавлены в сделку.

Для точной настройки условий доступны операторы:

«Равно» / «Не равно» — для указания конкретного товара или услуги; «Заполнено» / «Не заполнено» — для проверки самого факта наличия товара в сделке. Доступно на порталах с тарифом «Команда» и выше.

Упрощенное добавление продукта в сделку Изначально, чтобы добавить товар или услугу в сделку, требовалось переходить в режим редактирования сделки, либо выбирать товары при ее создании.

Теперь добавить новый продукт в существующую сделку можно всего в пару кликов.

Проекты Обновление дизайна раздела «Финансы» в проектах Анализировать финансы крупных проектов стало удобнее с переработанным разделом «Финансы»:

список платежей теперь разделен на две отдельные вкладки — для поступлений и расходов; в списке также появился фильтр, который поможет быстрее найти нужную операцию в общей массе платежей. Доступно на порталах с тарифом «Команда» и выше.

Задачи Автоматический индикатор прогресса задач Ранее индикатор прогресса в задачах заполнялся вручную — ответственному требовалось самостоятельно оценить степень завершенности задания. Теперь же этот индикатор работает автоматически.

Логика следующая:

если в задаче есть чеклист , индикатор заполняется в соответствии с отметками пунктов чеклиста; если в задаче есть подзадачи — индикатор родительской задачи заполняется по мере завершения подзадач; если в задаче нет ни чеклиста, ни подзадач — индикатор заполняется в соответствии с количеством пройденных этапов рабочего процесса . Так постановщик сможет быстро визуально оценить степень готовности задания.

Индикатор прогресса задач также доступен на диаграмме Ганта — в виде элементов, которые заполняются цветом по мере выполнения.

Шаблоны (пресеты) фильтров В списке и на канбан-доске, где есть фильтры, в модуле «Задачи» теперь доступны шаблоны (пресеты) — готовые варианты настроек фильтрации. С их помощью вы сможете быстрее подобрать нужные фильтры для поиска наиболее релевантной информации.

Остались вопросы? Вступайте в чат пользователей Аспро.Cloud, где вы сможете не только задать вопрос касательно системы и ее функционала, но и обсудить обновление с другими пользователями. Перейти в чат