Обновления января: связи задач в проекте, новые виджеты и улучшения в Финансах

После длинных праздников бизнес постепенно возвращается в рабочий ритм: планы на год, первые сделки, новые задачи. Кто-то все еще разбирает накопившиеся письма, а кто-то нанимает новых сотрудников и выстраивает процессы. Но у нашей команды нет времени на раскачку. 

Весь январь мы тщательно изучали запросы наших пользователей и дорабатывали функционал Аспро.Cloud, чтобы вы могли с первых дней повысить эффективность работы. Обо всех обновлениях рассказали в этом дайджесте. 

Новые виджеты на рабочем столе

Виджет «Сделки»

Добавили новый виджет «Сделки» на рабочий стол. С его помощью можно вывести сумму стоимости сделок или их количество. 

Чтобы получить более подробную информацию, настройте фильтры. Можно отобразить сделки по отдельной воронке, по ответственным или с выбранным статусом. Постарались добавить все нужные фильтры, чтобы вы смогли вывести подробную информацию.

Также есть 4 предустановки:

• Сумма всех активных сделок

• Успешно закрытые сделки

• Количество активных сделок

• Количество проигранных сделок

Но ничего не мешает вам выбрать вариант «Свои настройки» и настроить виджет под себя. Подробнее об этом можно прочитать в нашей документации.

Виджет «Средний чек»

В списке виджетов CRM появился «Средний чек». Он показывает среднюю стоимость выбранных сделок за отдельный период. Например, можно отследить средний чек по воронке продаж или по ответственному. 

Также виджеты CRM стали информативнее: появился индикатор прогресса. Система сравнивает показатели выбранного периода с предыдущим и показывает, на сколько они отличаются.  

Так, например, можно удобно отслеживать изменения среднего чека в акционный месяц в сравнении с предыдущим. Подробнее о настройке нового виджета читайте в документации

Обновления диаграммы Ганта

Связанные задачи и блокирование в проектах

Раньше на Диаграмме Ганта можно было связать между собой задачи. Это помогало визуально выстроить очередность работ по проекту. Теперь связи между задачами добавляются и отображаются не только на диаграмме, но и внутри детальной карточки.

Блокирование. Связанные задачи могут запретить выполнение последующих работ, если включена такая опция.

С помощью блокирования можно выстроить подробный порядок работ и учесть все нюансы. Например, если задачу нельзя выполнить, пока не привезут материалы. Сами связи на Диаграмме Ганта кликабельные: их можно удалить или сделать блокирующими.

Множественные связи на Диаграмме Ганта. Одна задача может быть связана с несколькими другими, а также блокировать или не блокировать их.

Новые вехи в проектах

Они уходили, но вернулись еще лучше! Теперь веха — это ключевая точка в ходе вашего проекта. Она будет значить, что вы завершили какую-то важную работу или достигли какого-то результата. 

Дата начала и крайний срок вехи всегда совпадают, поскольку это не длящаяся задача, это важная точка в ходе вашего проекта. 

Как создать веху: 

1. Из порядка работ. 

2. Из шаблона проекта. 

3. На диаграмме Ганта. 

4. Превратить задачу или подзадачу в веху. 

На диаграмме Ганта вехи отображаются как ромбы и могут быть связаны с задачами. Отследить ход закрытия всех вех можно с помощью виджета рабочего стола «Задачи». При настройке в фильтре  выберите тип задачи «Веха», и вся нужная информация будет под рукой. 

А все подробности по работе с новым функционалом — уже в документации.

8 обновлений модуля «‎Финансы»‎

В январе мы сделали управление финансами еще удобнее: теперь можно быстрее работать со счетами, точнее контролировать платежи и легче анализировать данные. Новые функции помогут вам сократить время на рутинные операции и оптимизировать работу.

Возможность печатать счет из списка

Теперь можно скачать, распечатать или скопировать ссылки на оплату из счета не переходя в его детальное описание. Это значительно ускоряет работу с документами.

Дополнительно мы добавили опцию выбора: вы сами решаете, в каком виде скачать или распечатать счет — с подписью и печатью или без.

Разделение прав на платежный календарь

Раньше доступ к платежному календарю был ограничен для сотрудников, не являющихся администраторами модуля «Финансы». Это вызывало сложности, особенно если учет велся по разным организациям разными сотрудниками.

Теперь мы сделали календарь доступным только для расчетных счетов, к которым у сотрудника есть права доступа. Это упрощает ведение учета и исключает избыточную видимость финансовых данных.

Выставление счета по шаблону внутри проектов

Если вы работаете с типовыми счетами по шаблонам, теперь их можно выставлять прямо из проектов. Это позволяет не переключаться между модулями и ускоряет процесс выставления счетов. 

Оптимизация создания плановых операций

Ранее в поле «Статья учета» при создании плановых операций автоматически подставлялась статья «Нераспределенные». Теперь система использует первую статью из вашей сортировки.

Настроить порядок статей учета можно в настройках портала, чтобы система максимально соответствовала вашим потребностям. 

Фиксация обязательств в карточке контрагента

Для упрощения работы с обязательствами мы добавили кнопку «Зафиксировать обязательство» прямо в карточке контрагента. Это позволяет быстро указать, сколько вы должны партнеру или сколько он должен вам, не покидая карточку.

Автодействие «Плановое поступление»

В автодействиях появился новый раздел — «Плановое поступление». Теперь можно автоматически создавать такие операции, экономя время и снижая вероятность ошибок.

Фильтр по портфелям проектов в ПиУ и ДДС 

Для более точного анализа мы добавили фильтр «Портфель проектов» в отчеты по ПиУ и ДДС. Это особенно полезно, если вы работаете с группами проектов — например, по филиалам или менеджерам.

Фильтр автоматически учитывает актуальный состав портфелей. По аналогии с фильтром «Проекты» в отчетах будут отображаться операции, которые напрямую не связаны с портфелем, но являются оплатой счета из портфеля. 

Таб «Документы» в детальной карточке Актов

Счета и акты тесно взаимосвязаны. Чтобы упростить переход между ними, мы добавили вкладку «Документы» в карточке актов и УПД. Теперь вся информация по связанным счетам доступна в одном месте.

Все обновления уже доступны на вашем портале. 

Войти в систему