Автодействия в модуле продаж (CRM)

Автодействия — это автоматические операции, которые выполняются при соблюдении заданных условий. С их помощью можно автоматизировать часть рутинных процессов. Например, отправку уведомлений или комментариев с напоминаниями, выставление счетов или перемещение самих сделок на следующий этап воронки.

Автодействия — часть воронок продаж. Каждое автодействие закрепляется за конкретным этапом воронки.

Активация автодействий происходит с учетом 3 факторов:

• нахождением сделки на конкретном этапе воронки;

• соответствием сделки заданным условиям автодействия;

• временем срабатывания — с момента соблюдения предыдущих двух факторов.

В модуле продаж (CRM) доступны следующие типы автодействий:

• отправка уведомлений;

• призыв пользователя к ответу;

• изменения полей сделки;

• добавление комментария;

• запись в истории изменений сделки;

• отправка вебхука на указанный веб-адрес;

• перемещение сделки на другой этап;

• создание задачи;

• создание сделки;

• создание проекта;

• создание планового расхода;

• создание планового поступления;

• создание отметки об отсутствии;

• создание события;

• создание задачи в гибком проекте (Agile);

• отправка письма

• запуск бизнес-процесса;

• отправка сообщения в Slack.