

search


Центр поддержки Аспро.Cloud

  • Общее
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Регистрация в системе
      • Как заполнить личный профиль?
      • Как под одной учетной записью использовать несколько аккаунтов?
      • Не могу войти в систему
      • Не могу войти в мобильное приложение
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Настройки портала
      • Как назначить администратора аккаунта?
      • Как добавить пользователя?
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как задать права доступа сотрудникам?
        • Роли (уровни доступа)
        • Группы пользователей
      • Как удалить пользователя?
      • Как изменить личный e-mail в системе?
      • Как отключить неиспользуемые модули и приложения?
      • Настройка представления списка
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как настроить собственное доменное имя для портала
        • Как изменить email-адрес системных писем на собственный?
      • Теги
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Уведомления
      • Фильтрация и группировка уведомлений
      • Настройка уведомлений
      • Уведомления по электронной почте
      • Push-уведомления в браузере
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Комментарии
      • Упоминания
      • Призвать к ответу
    • Как массово удалять объекты системы
    • Работа с фильтрами
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Импорт данных из CSV
      • Импорт контактов
      • Импорт компаний
      • Импорт товаров и услуг
      • Импорт задач
      • Импорт сделок
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Импорт поступлений и расходов
        • Импорт плановых поступлений и затрат в проекте
      • Как перенести контрагентов из Битрикс24 в Аспро.Cloud
    • Экспорт данных в CSV
    • Отображение вкладок по умолчанию
    • Корзина
    • Управление хранилищем
    • Дашборды и рабочий стол
    • Вебхуки
    • Настройка внешнего вида для пользователя
  • Партнерская программа Аспро.Cloud
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Заработок на реферальной программе
    • Вывод средств из Аспро.Cloud для реферера
    • Как вступить в партнерскую программу Аспро.Cloud
    • Подключение личного кабинета 一 модуль «Кабинет партнера»
    • Кабинет партнера
    • Продажа Аспро.Cloud по партнерской программе
    • Как получить грант 100 000 р.
    • Кабинет реферера
  • CRM
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Сделки
      • Настройка воронки продаж
      • Настройка причин отказа и источников сделки
      • Как создать сделку
      • Как работать с карточкой сделки
      • Как создать событие по сделке
      • Настройка уведомлений по сделкам
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Автоматическое создание сделок
        • Создание сделки из веб-формы
        • Как автоматически создать сделку/контакт из письма?
      • Импорт сделок
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Контрагенты
      • Настройка категорий и сфер деятельности
      • Как создать компанию или контакт?
      • Как работать с карточкой контрагента?
      • Контроль дубликатов
      • Импорт контактов
      • Импорт компаний
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Автодействия
      • Автодействие: Создание уведомления
      • Автодействие: Создание задачи
      • Автодействие: Создание события
      • Автодействие: Создание проекта
      • Автодействие: Отправка письма
      • Автодействие: Изменение поля
      • Автодействие: Комментарий
      • Автодействие: Запись в историю
      • Автодействие: Вебхук
      • Автодействие: отправка счета/напоминания
      • Автодействия: архиватор задач
      • Условия
    • Как интегрировать DaData с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Tilda с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Jivo (JivoSite) c Аспро.Cloud
    • Права доступа к модулю CRM
  • Задачи
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Настройки модуля «Задачи»
    • Настройка рабочего процесса для задач
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Как создать задачу?
      • Как связать задачу с разными объектами системы?
      • Что произойдет после создания задачи?
      • Как создать подзадачи?
      • Как поручить задачу?
      • Что означают роли в задачах?
      • Как учитывать время по задачам?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Что означают папки в разделе «Задачи»?
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Зачем и как создавать списки задач?
        • Как сортировать задачи по спискам?
      • Как структурировать список задач?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Автодействия
      • Автодействие: Создание уведомления
      • Автодействие: Создание задачи
      • Автодействие: Создание события
      • Автодействие: Создание проекта
      • Автодействие: Отправка письма
      • Автодействие: Изменение поля
      • Автодействие: Комментарий
      • Автодействие: Запись в историю
      • Автодействие: Вебхук
      • Автодействие: отправка счета/напоминания
      • Автодействия: архиватор задач
      • Условия
    • Где смотреть задачи, которые мне нужно выполнить?
    • Как принять задачу или вернуть на доработку?
    • Шаблоны задач
    • Регулярные задачи
    • Как архивировать задачи
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Где посмотреть рабочее время сотрудников?
      • Как мониторить качество работы с помощью отчета «Общие показатели»?
      • Показатели по сотруднику
      • Как контролировать плановое и фактическое время с помощью отчетов?
  • Проекты
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Обзор разделов проекта
      • Общие
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Задачи
        • Диаграмма Ганта
      • Команда
      • События
      • Заметки
      • Замечания
      • Порядок работ
      • Документы
      • Чат
    • Как создать проект?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Учет финансов в проектах
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Планирование денежного потока
        • Создание плановых поступлений и затрат по проекту
        • Создание фактических поступлений и затрат по проекту
        • Импорт плановых поступлений и затрат в проекте
        • Создание счета в проекте
      • Сводный отчёт денежного потока по всем проектам
      • Как посмотреть суммы потенциальных платежей по проектам?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Шаблоны проектов
      • Как контролировать ход работ по проектам на доске?
      • Состав карточки проекта на доске
      • Чем индивидуальный проект отличается от проекта по шаблону?
    • Как отправить в архив/удалить проект?
    • Права доступа к модулю «Проекты»
  • Интеграции
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Интеграция с Email
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Подключение и настройка почтового ящика
        • Подключение почтового ящика Gmail
        • Подключение почты по IMAP
        • Отключение интеграции с почтой
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как работать с письмами
        • Создание нового письма
        • Настройка подписи
        • Как автоматически создать сделку/контакт из письма?
        • Отслеживание писем
        • Почтовые шаблоны
      • Права доступа к модулю «Почта»
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Интеграция с IP-телефонией
      • Как подключить Mango Office
      • Как подключить Zadarma
      • Как подключить UIS
      • Как подключить МегаФон
      • Как подключить Twilio
      • Как подключить Телфин
    • Как загрузить счета и акты в 1С:Бухгалтерия 3.0
    • Как интегрировать DaData с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Tilda с Аспро.Cloud
    • Синхронизация с Google Календарем
    • Как интегрировать Google Диск с Аспро.Cloud
    • Как импортировать данные из Worksection в Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Jivo (JivoSite) c Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Calendly с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Mailchimp с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Slack с Аспро.Cloud
  • Финансы
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Настройка организации
      • Как изменить нумерацию счетов, актов и предложений?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Как выставлять счета?
      • Настройка печатной формы счета
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Каталог товаров и услуг
        • Категории, производители и типы цен
        • Добавление товара/услуги
        • Права доступа к прайс-листу
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Создание счета
        • Как управлять данными в счете
        • Дублирование, редактирование, удаление
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Процесс обработки счетов
      • 1 этап. Настройки
      • 2 этап. Согласование счета
      • 3 этап. Отправка счета клиенту на оплату
      • 4 этап. Поступление и контроль оплат
      • Учет оплат по счетам с созданием транзакции
      • Как удалить, отредактировать документ поступления?
      • Как создать возврат по счёту?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Онлайн-оплата счетов
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как подключить сервис Cloudpayments
        • Настройка метода оплаты с фискализацией (ФЗ-54)
        • Настройка метода оплаты без фискализации
      • Как подключить сервис ЮKassa
      • Интеграция с платежным сервисом Square
      • Как подключить сервис Robokassa
      • Как подключить сервис PayPal
      • Как подключить сервис Stripe
    • Шаблоны счетов
    • Регулярные счета
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Акты выполненных работ
      • Установка и настройка приложения «Акты»
      • Настройка печатной формы акта
      • Как выставить акт по счету?
      • Как выставить акт контрагенту?
      • Как выставить акт с привязкой к проекту?
      • Как отправить акт и изменить статус?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Предложения
      • Настройка печатной формы предложения
      • Как создать предложение
      • Отправка предложения клиенту
      • Конвертирование предложения в счет
      • Статусы предложений
      • Дублирование, редактирование, удаление
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Как учитывать движение денежных средств?
      • Настройки финансовых категорий
      • Настройка банковских счетов организации
      • Как создать транзакцию поступления или расхода?
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как разбить платеж на несколько транзакций?
        • Разнесение платежей по нескольким счетам
        • Разнесение платежей по проектам и их этапам
      • Трансфер между счетами
      • Как удалить транзакцию или платежный документ?
      • Массовое распределение транзакций по категориям
      • Дублирование платежного документа
      • Как работать с несколькими валютами?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Загрузка платежей из банка
      • Загрузка платежей из Модульбанка
      • Загрузка платежей из Точка банк
      • Загрузка платежей из Тинькофф банка
      • Загрузка платежей из Альфа-банка
      • Загрузка платежей из Сбербанка
      • Загрузка банковских выписок
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Финансовые отчеты
      • Отчет по оплатам счетов
    • О правах доступа к модулю «Финансы»
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Бюджетирование
      • Создание и заполнение бюджета
      • Настройки доступа к бюджетированию
      • Настройка статуса бюджета
  • База знаний
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Создание базы знаний
    • Как писать статьи в базу знаний?
    • Структура базы знаний
    • Права доступа к базе знаний
    • Внешний доступ к базе знаний
    • Как встроить базу знаний на свой сайт
    • Как подключить свой поддомен ко внешней базе знаний
    • Виджет «Базы знаний» для рабочего стола
  • Календарь
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Типы календарей
    • Как создать/удалить календарь
    • Создание события в календаре
    • Создание задачи в календаре
    • Как быстро просматривать события в календарях
    • Синхронизация с Google Календарем
    • Права доступа к календарю
  • Пользовательские поля и списки
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Пользовательские поля
      • Настройки пользовательских полей
      • Где заполняются пользовательские поля
      • Типы пользовательских полей
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Пользовательские списки
      • Создание списка
      • Как добавить запись в список
  • Тайм-трекер
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Как учитывать время по задачам?
    • Права доступа к тайм-трекеру
    • Выставление счетов, основанных на затраченном времени
  • Рабочие области
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Создание и настройка рабочей области
    • О разделах в рабочей области
  • Онбординг
  • Кабинет клиента
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Группы внешних пользователей
    • Как настроить доступ для внешних пользователей
    • Конвертация внешнего пользователя в сотрудника
  • Тарифы и оплата
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Как получить счет на оплату Аспро.Cloud?
    • Как получить акт после оплаты Аспро.Cloud?
    • Есть ли демо-период и как изменить тариф?
    • Как удалить свой аккаунт?
  • Ментальные карты
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Как создать ментальную карту
  1. Аспро.Cloud
  2. Центр поддержки Аспро.Cloud
  3. Задачи

Задачи


Модуль «Задачи» позволит организовать совместную работу, делегировать дела, контролировать работу коллег и дедлайны.

В этом разделе собираются все задачи, к которым вы имеете отношение. Это личные, делегированные, наблюдаемые вами задачи, а также задачи по проектам, контрагентам и т.д.

Над задачами вы можете работать совместно: добавлять наблюдателей и обмениваться комментариями, файлами.

Работа с задачами построена так, что ни одно задание не будет упущено из виду. Как только исполнитель выполняет задачу, постановщик получает уведомление. Постановщик может оценить работу: принять ее либо отправить на доработку. Если задача простая и не требует дополнительной оценки постановщиком, вы всегда можете убрать эту опцию.

Возможность устанавливать плановое время по задачам и учитывать фактическое позволит оценивать временные затраты и эффективность работы сотрудников.

Задачи в этом модуле имеют несколько представлений.

Планирование задач

Здесь наглядно представлены все текущие задачи, в которых вы участвуете как исполнитель, постановщик, наблюдатель. Задачи сортируются по дате, приоритету, постановщику или проектам.

Слева от названия задач располагаются индикаторы, которые указывают на статус задачи. Если там изображен портрет пользователя, индикатор появится при наведении указателя мыши на задачу.

  • Синий — задача не взята в работу.

  • Желтый — находится в работе.

  • Красным маркером отмечаются задачи с высоким приоритетом.

Также в списке вы сразу видите, к каким проектам, сделкам относятся задачи, дату начала и окончания.

Список задач можно фильтровать по любым данным — например, проектам, участникам, тегам, датам и многим другим параметрам, в том числе по значениям пользовательских полей. Подробнее о работе с фильтрами в данной статье.

Канбан-доска

На Канбан-доске вы можете перемещать задачи между этапами, просто перетаскивая их, а также применять фильтры, чтобы отображать определенные задачи.

Пользователи с уровнем доступа «Сотрудник» видят все задачи, в которых участвуют. Администраторам модуля «Задачи» доступны все созданные в системе задачи.

Если вы настроите несколько рабочих процессов для задач, то сможете здесь переключаться между ними.

В карточке задачи на Канбан-доске выводятся:

  • название проекта или сделки (1) (можно перейти по ссылке в проект или сделку);

  • срок до дедлайна (2) (если он просрочен, то будет подсвечен красным);

  • время (3) (фактическое и плановое);

  • количество комментариев, оставленных в задаче (4);

  • маркер задачи с высоким или низким приоритетом (5).

Над каждым столбцом выводится общее количество задач, сумма фактических / плановых часов.

Список задач

Сотрудникам в этом разделе доступен список всех своих задач. Администраторам — все задачи команды.

Здесь можно:

  • настроить необходимые вам колонки с данными по задачам через шестеренку в правом верхнем углу;

  • фильтры по любым данным;
  • массово редактировать или удалять задачи;
  • экспортировать список задач и импортировать их из CSV:

Шаблоны задач

Этот раздел включает в себя все шаблоны, в том числе шаблоны регулярных задач. Здесь вы можете:

  • создавать новые шаблоны;

  • отображать только ваши собственные шаблоны или все шаблоны, созданные командой.


  • Настройки модуля «Задачи»
  • Настройка рабочего процесса для задач
  • Как создать задачу?
  • Что означают папки в разделе «Задачи»?
  • Автодействия
  • Где смотреть задачи, которые мне нужно выполнить?
  • Как принять задачу или вернуть на доработку?
  • Шаблоны задач
  • Регулярные задачи
  • Как архивировать задачи
  • Где посмотреть рабочее время сотрудников?
Предыдущая статья Права доступа к модулю CRM
Следующая статья Настройки модуля «Задачи»
footer_logo Аспро.Cloud — CRM, совместная работа, проекты, задачи, база знаний
  • vk
  • tg
  • youtube