Пользовательские поля

Поля, которые изначально находятся в сделках, контрагентах, задачах, проектах и других сущностях — универсальные. Они подходят для заполнения данных, которые уже используются в большинстве компаний.

Однако у бизнеса в разных сферах могут быть свои особенности работы с клиентами или обработки информации. В таких случаях нередко нужно фиксировать какую-либо специфическую информацию по клиентам, заказам или вовсе вести отдельные базы данных.

Пользовательские поля — поля в разных модулях и сущностях системы, которые позволяют зафиксировать какую-либо дополнительную информацию, изначально не предусмотренную в системе.

Примеры: юристам нужно фиксировать множество персональных данных о клиенте, а также, например, указывать к какой сфере судопроизводства относится то или иное дело. Строительные компании в проектах могут отдельно указать архитекторов, подрядчиков и поставщиков.

Где настраиваются пользовательские поля?

Перейдите в настройки портала.

Пользовательским полям посвящен отдельный раздел.

В этом разделе настроек находится список всех модулей и сегментов системе, где могут быть созданы и задействованы пользовательские поля.

Ниже также будут доступны списки пользовательских списков, типов документов, а также пользовательских полей в модулях «Agile-проекты» и «База знаний».