Создание и редактирование контрагента

Создать компанию или контакт можно несколькими разными способами.

Где и как создаются контрагенты вручную

Аналогично сделкам, в системе есть как автоматические, так и ручные способы создания контрагентов.

Способ 1: из любого места системы

Нажмите на иконку в виде плюса в верхней панели интерфейса (1) и выберите нужный вид контрагента (2).

Способ 2: через список контрагентов

Перейдите в раздел «Контрагенты» и нажмите кнопку «Создать».

Если вы создаете контрагента в общем списке контрагентов, внутри формы через селектор вы сможете выбрать тип контрагента — юридическое лицо или контакт.

Если вы создаете контрагента в разделе «Компании» или «Контакты», тип контрагента будет выбран соответствующий.

Способ 3: через сделку

В форме создания сделки нажмите на поле «Клиент» и в открывшемся селекторе выберите пункт «Создать».

Справа откроется форма создания контрагента.

Создание компании

Чтобы создать контрагента-юридическое лицо, заполните следующие поля:

• название компании (1) — можете указать как юридическое наименование, так и иное обозначение;

  • если у вас установлен модуль интеграции с DaData, вместо названия можно ввести ИНН компании;

• ответственного (2) — менеджера, который закреплен за этим контрагентом;

• категорию (3) и сферу деятельности (4) — они определяются справочниками CRM;

• контактные данные компании (5) — сайт, телефонные номера, почты;

• контакты (6) — конкретные физические лица-контрагенты, которые связаны с этой компанией; к компании можно прикрепить существующие контакты;

• опционально — теги (7). 

По желанию также заполните описание (8);

Далее вы можете заполнить дополнительные данные в соответствующих вкладках:

• реквизиты (9); 

• адреса (10);

• дополнительные контакты (11);

• любые данные, созданные через пользовательские поля (12).

  

После сохранения компания появится в списке, а вы сможете перейти в ее карточку.

Создание контакта

Процесс создания контакта аналогичен процессу создания компании. Отличаются лишь поля.

Для добавления контакта заполните следующие поля:

• обращение (1) — задается через соответствующий справочник CRM;

• ФИО контакта (2);

• ответственного (3) — лицо, ответственное за коммуникацию с этим контактом;

• категорию и сферу деятельности (4) — также задаются через справочники CRM;

• контактные данные (5) — сайт, телефонные номера, почты;

• компании (6), с которыми связан контакт;

• описание (7).

Реквизиты, адреса и прочие поля — заполните по необходимости.

После сохранения контакт появится в списке, а вы сможете перейти в его карточку.

Автоматические способы создания контрагентов

Автоматические способы создания компаний и контактов схожи с таковыми для сделок. Если сделка была создана одним из автоматических способов, контрагент будет добавлен в систему наряду со сделкой — если его не было в вашей клиентской базе.

Подробнее об автоматически способах создания сделок читайте в соответствующем разделе документации.

Редактирование карточки контрагента

Чтобы отредактировать данные контрагента, перейдите в его карточку, откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Редактировать» (2).