Справочники в модуле продаж (CRM)

Справочники — сборники категорий для классификации контрагентов, сделок или других объектов системы по конкретным признакам. Справочники удобны тем, что на их основе вы можете делить и систематизировать сущности системы для дальнейшего анализа.

Важно: настраивать справочники могут пользователи с уровнем прав «Администратор» к модулю.

Где находятся справочники?

Справочникам посвящен отдельный раздел в настройках модуля управления продажами (CRM).

Доступны следующие справочники:

• Категории контрагентов — для разграничения типов контрагентов;

• Сферы деятельности — для дополнительной классификации контрагентов;

• Причины отказов — для указания статусов неудачных сделок;

• Источники сделок — список каналов коммуникации с клиентами, откуда приходят заявки и сделки;

• Обращения — слова, используется в качестве переменных в письмах к контрагентам.

Справочники заполняются вручную, однако по умолчанию в каждом из справочников уже будут добавлены некоторые категории.

Работа с категориями справочника

Каждой строке справочника соответствует одна категория. Любую категорию можно активировать или деактивировать постановк