Пользовательские поля в сделках

Если вам нужно указать дополнительную информацию, например, дополнительные сведения о клиенте, особые классификаторы сделки или данные для других сотрудников, вы можете добавить ее через пользовательские поля.

Добавление пользовательских полей

Пользовательские поля добавляются через настройки портала. В них найдите раздел «Пользовательские поля» (1). Затем в подразделе «Основное» найдите «Сделки» (2).

Вы увидите вкладку со списком пользовательских полей, которые были созданы для сделок. Чтобы добавить новое поле, нажмите кнопку «Добавить поле».

В открывшемся окне:

• укажите название (1);

• выберите тип поля (2).

Сохраните изменения.

В зависимости от типа поля, вам может потребоваться дополнительная настройка. Например, вариантов для множественного списка или типа элемента для привязки. Подробнее о типах пользовательских полей вы можете прочитать в этой статье.

Созданное поле появится в списке — здесь же доступны есть 3 чекбокса с настройками:

• активность (1) — отвечает за возможность использования поля в системе;

• видимость (2) — активирует отображение поля в списке;

• фильтр (3) — добавляет поле в фильтры и открывает возможность фильтровать пользователей по значению этого поля.

Активные пользовательские поля появятся в карточках сделок — их можно будет заполнить при создании сделки.

Если пользовательские поля не отображаются в карточке сделки, добавьте их через изменение макета карточки сделки.