Создание счета в сделке

В Аспро.Cloud вы можете создавать платежные документы в рамках сделок без перехода в модуль «Финансы». Счета также можно выставлять в качестве фактических поступлений по сделке.

Обратите внимание на следующие особенности счетов по сделкам:

• Счет может быть прикреплен к нескольким плановым поступлениям.
• Не прикрепленные к плановым поступлениям счета учитываются в отчете план/факт по сделкам как запланированные к дате оплаты «оплатить до»;
• К счету можно привязать заранее созданные товары и услуги — они подтянутся из раздела «Каталог».

Как выставить счет в сделке?

Счет в сделке можно выставить несколькими способами.

Способ 1: в карточке сделки

На вкладке «Финансы» в соответствующей графе нажмите кнопку «+» (1) и выберите «Выставить счет» (2).

Способ 2: создание счета с привязкой к плановому поступлению

Вы можете создать счет с привязкой к существующим плановым поступлениям. Для этого наведите курсор на плановый платеж и нажмите «+ Счет».

В открывшейся форме заполните все поля реквизитов счета. При создании счета в сделке по умолчанию он выставляется на контрагента сделки — изменить его можно вручную.

Подробнее о работе со счетами можно прочитать в другом разделе документации.

После сохранения счета система сразу же покажет получившийся документ. 

После проведения оплаты в модуле «Финансы» в подразделе деньги создастся платежный документ.