Обязательные поля сделки

Если в вашей компании предусмотрен особый регламент работы со сделками, в модуле «CRM» вы можете настроить поля в сделках, которые будут обязательными к заполнению.

Поля можно гибко настроить и сделать их обязательными лишь для конкретных воронок продаж и/или на конкретных этапах сделки.

Важно: функционал обязательных полей сделок доступен только на платных тарифах Аспро.Cloud.

В каких сценариях полезны обязательные поля в сделках?

• Если сумма сделки определяется не при ее создании, а на более поздних этапах — например, после переговоров с клиентом.

• Если сумма и предмет сделки определяются только позициями из каталога.

• Если сделка перед обработкой требует квалификации — указания принадлежности клиента к конкретному сегменту клиентской базы. Обязательными также можно сделать поля с информацией об итогах брифования.

• Если для перемещения сделки на завершающий этап требуется приложить акт выполненных работ или любой другой закрывающий документ.

Как это работает

Поскольку обязательные поля можно настраивать для разных этапов воронки, система может по-разному реагировать на наличие незаполненных полей в сделке.

Если обязательные поля настроены на первом этапе воронки

Если при создании сделки вы не заполните поля, которые были помечены как обязательные для заполнения, система не даст вам сохранить сделку. Она сразу же уведомит вас о наличии незаполненных полей и их количестве.

Важно: при создании сделки автоматическими способами (через веб-формы, IP-телефонию, почту, CSV-импорт и автодействие на создание сделки), обязательность полей на первом этапе воронки игнорируется.

Сделки могут быть созданы указанными способами в обход условия обязательного заполнения полей, но оно вступит в силу при перемещении на стадии воронки, где предусмотрено обязательное заполнение полей.

Если обязательные поля на остальных этапах воронки

Система не даст вам переместить уже созданную сделку на новый этап, пока вы не заполните соответствующие поля — появится окно с уведомлением, в котором вам также будет предложено заполнить недостающую информацию.

Обязательность заполнения полей также проверяется при работе автодействий типов «Просто передвинуть» и «Изменение поля сделки», а также при создании/изменении сделок через API.

Важно: если этап воронки с обязательным полем находится между двумя другими этапами, где нет условия обязательного заполнения поля, сделку можно переместить с первого поля сразу на третье — без заполнения обязательного поля.

Во избежание подобных сценариев вы можете сделать поле обязательным для заполнения на всех дальнейших этапах воронки.

При перемещении нескольких сделок через массовое редактирование на новую стадию система также проверит заполненность обязательных полей и уведомит вас о наличии сделок с незаполненными полями.

Настройка обязательных полей

Задать обязательные для заполнения поля сделок можно в настройках модуля «CRM» — им посвящена отдельная вкладка. В ней находится список системных и пользовательских полей в сделках.

Важно: если у вас активирован расчет стоимости сделки по продуктам, а поле «Сумма сделки» сделано обязательным, быстрое создание сделки будет недоступно.

Из этого списка выберите поле, которое хотите сделать обязательным для заполнения. В открывшейся панели поставьте галку в чекбоксе «Обязательное поле на этапе воронки».

Затем выберите те воронки продаж, в которых это поле должно быть обязательным для заполнения, и проставьте галки в соответствующих чекбоксах. При необходимости можно выбрать все воронки со всеми этапами сразу.

После выбора конкретной воронки продаж укажите ее этапы, на которых заполнение поля становится обязательным.

После этого настройки поля можно сохранить. Информация о том, в каких воронках и на каких этапах поле обязательно для заполнения, также будет отображена в списке.

Важно: обязательными для заполнения нельзя сделать пользовательские поля следующих типов:

• вычисляемое поле;
• да/нет;
• множественный список.