Условия автодействий в проектах
Чтобы автодействие в проекте сработало, должно совпасть 3 фактора:
- перемещение проекта на этап с автодействием;
- соответствие проекта заданными условиям автодействия;
- время срабатывания — от момента соблюдения предыдущих двух факторов.
Этап проекта выбирается сразу при создании автодействия. В этой же статье мы подробнее поговорим о выборе времени срабатывания и формировании условий автодействия.
Время срабатывания
Автодействие может сработать:
- Сразу после совпадения условий.
- Через какое-то время после указанного события.
- За время до наступления указанного события.
Время выполнения автодействия можно связать с конкретным событием:
- текущим временем — на момент совпадения условий автодействия;
- датой начала проекта;
- датой окончания проекта.
Условия
Условия в автодействии представляет собой поля проекта, для которых мы устанавливаем соответствие с желаемым значением. В качестве условий можно указать:
- ID-код проекта;
- Название проекта;
- Содержимое описания проекта;
- Дата начала проекта;
- Дату окончания проекта;
- Приоритет;
- Этап проекта;
- Менеджер проекта;
- Заказчик (клиент);
- Контакт контрагента;
- Выбранный шаблон проекта;
- Сделка.
Важно: пользовательские поля также могут выступать в качестве условий.
После выбора нужного типа условия — поля, нужно установить его желаемое значение. В зависимости от поля и его содержания, могут использоваться логические операторы. Например:
- «Равно» / «Не равно»;
- «Заполнено» / «Не заполнено»;
- «Содержит» / «Не содержит»,
- «Начинается на» / «Заканчивается на»;
- и другие.
Выберите нужный оператор, исходя из значения поля.
Затем выберите желаемое значение.
Таким образом, условие будет сформировано в формате «Менеджер проекта равно [конкретный пользователь]» или «Описание проекта содержит [ключевое слово]».
Для сохранения условия нажмите кнопку «Применить».
При желании вы можете добавить несколько условий.
Важно: если вы добавили в автодействие несколько условий, оно сработает только при соблюдении всех условий.
Условия суммируются через логический оператор «И» («ИЛИ» не предусмотрен). Если вы хотите создать автодействия с вариативными условиями, вам потребуется создать несколько отдельных автодействий.
Цепочки автодействий
На одном этапе проекта вы можете расположить несколько автодействий и сформировать из них цепочку (1).
Чтобы автодействия срабатывали последовательно, в настройках нового автодействия активируйте чекбокс «После предыдущего автодействия» (2).
