Автодействия в проектах

Автодействия — это автоматические операции, которые выполняются при соблюдении заданных условий. С их помощью можно автоматизировать часть рутинных процессов. Например, отправку уведомлений или комментариев с напоминаниями, выставление счетов, создание плановых платежей или перемещение проекта на другой этап.

Автодействия в проектах представляют собой часть шаблонов проектов. В рамках шаблона автодействия привязываются к этапам проекта, которые создаются во вкладке «Порядок работ».

Активация автодействия в проекте происходит с учетом 3 факторов:

• перемещением проекта на конкретный этап;
• соответствием проекта заданным условиям автодействия;
• временем срабатывания — с момента соблюдения предыдущих двух факторов.

Например: создание события в выбранном календаре через 10 минут с момента перехода проекта на этап «Контроль».

В модуле «Проекты» доступны следующие типы автодействий:

• отправка уведомлений;
• призыв пользователя к ответу;
• изменения полей проекта;
• добавление комментария;
• запись в истории изменений задачи;
• отправка вебхука на указанный URL-адрес;
• перемещение проекта на другой этап;
• создание новой задачи;
• создание нового проекта;
• завершение проекта в статусе «Успешно»
• завершение проекта в статусе «Провален»
• приостановка проекта;
• возобновление проекта;
• изменение этапа проекта;
• создание планового поступления;
• создание планового расхода;
• создание отметки об отсутствии;
• создание события;
• создание задачи в Agile-проекте;
• запуск бизнес-процесса;
• отправка сообщения в Slack.

Важно: создавать автодействия могут только администраторы модуля «Проекты».

Создание автодействия

Автодействия доступны только в проектах по шаблонам — в индивидуальных проектах они не предусмотрены. Чтобы создать автодействие в конкретном проекте, вам нужно изменить шаблон, из которого он был создан.

Чтобы шаблон перейдите в нужный шаблон проекта и откройте вкладку «Автодействия».

Здесь вы увидите этапы проекта — они подтягиваются из вкладки «Порядок работ». Далее выберите нужный этап проекта, на котором хотите создать автодействие, и нажмите кнопку «Добавить автодействие» (1). Затем в выпадающем меню выберите нужный тип автодействия (2).

Справа появится окно создания автодействия — укажите в нем:

• название автодействия (1);
• время выполнения автодействия (2);
• условия его срабатывания (3);
• остальные поля (4) — их форма зависит от типа автодействия;
• в конце не забудьте сохранить созданное автодействие (5).

Автодействие сразу же появится на доске. Здесь же вы сможете его отредактировать — нажав на соответствующую кнопку.

Обратите внимание, что новое автодействие появится во всех проектах, которые были созданы по измененному шаблону. Возможность срабатывания автодействия для тех или иных проектов можно регулировать с помощью условий автодействия.

Удаление автодействий в проектах

Удаляются автодействия также из шаблонов. Соответственно удаление автодействия из шаблона удалит его из всех проектов, которые были по нему созданы.

Чтобы удалить автодействие, перейдите в нужный шаблон проекта и откройте вкладку «Автодействия». Наведите курсор на карточку нужного автодействия, откройте контекстное меню (1), затем выберите пункт «Удалить» (2).