Настройка печатных форм актов

Прежде, чем создавать акты, вам нужно настроить их печатную форму. Настройка печатных форм происходит в настройках модуля «Акты».

В настройках модуля «Акты» откройте вкладку «Печатные формы» (1) и перейдите во вкладку «Конструктор печатных форм» (2). Для создания новой формы нажмите кнопку «Добавить» (3).

В открывшемся меню выберите шаблон печатной формы (1) для акта или загрузите свой в формате docx (2).

Перед вами откроется конструктор документов. В нем вы сможете:

• изменить дизайн акта — от шрифта и размера текста до таблиц и логотипа компании;

• добавить поля и переменные, на место которых будет подставляться информация из сделки и других сущностей системы.

Прежде всего, вам потребуется:

• изменить название формы акта (1);

• заполнить настройки формы (2):

• исполнителя (3) — указать вашу организацию, от лица которой будут выставляться акты по этой форме

• текстовую подпись к акту (4) — как правило, юридический текст.

При желании заполните:

• поля с реквизитами ответственного лица (1);

• впишите шаблон основания — в нем уже предусмотрены переменные, куда подтягиваются дата и номер документа (2).

Также при необходимости проставьте чекбоксы в полях:

• Переопределять основание акта (3) — если вы допускаете изменение основания;

• Отображать валюту (4) — если хотите, чтобы суммы в акте указывались с валютой;

• Отображать символ валюты, вместо кода (5) — соответственно.

Подробнее о работе с блоками документа и его дизайном читайте в статье про конструктор документов.

Во вкладке «Переменные» (1) содержится список всех переменных, которые могут вам потребоваться при создании акта. Список можно скроллить. Для поиска конкретных реквизитов воспользуйтесь поиском (2). Клик по любой переменной копирует ее код в буфер обмена (3).

Как только вы закончите редактировать форму, вы можете посмотреть, как она будет выглядеть при создании акта — для этого активируйте предпросмотр.

• При необходимости добавьте форме краткое описание (1) — например, для каких услуг и в каких случаях она будет использоваться, это системное поле.

• Чтобы использовать эту форму в актах, опубликуйте ее, поставив галку в соответствующем чекбоксе (2).

• Если вы хотите использовать этот шаблон актов в автодействиях (например, в проектах), поставьте галку в соответствующем чекбоксе (3).

• Изменение сортировки (4) влияет на порядок формы в списке.

Готово, созданная печатная форма появится в списке.

Чтобы применить созданную печатную форму, просто выберите ее при создании акта.