Этап 1: подготовка и настройки модуля

Прежде всего, подготовьте систему к работе со счетами. Для этого достаточно будет удостовериться в том, что в настройках активированы все необходимые опции, а у нужных сотрудников установлен соответствующий уровень прав.

Настройки

Перейдите в настройки модуля «Финансы» — в них предусмотрен целый блок дополнительных разрешений для пользователей с уровнем доступа «Сотрудник».

В настройках вы можете разрешить им следующие действия со счетами:

• просматривать все счета, а не только свои;

• менять ответственного в счетах — переназначить их на другого коллегу;

• проводить ручную оплату по счету — самостоятельно отмечать его как оплаченный;

• создавать регулярные счета;

• редактировать счета после их согласования;

• изменять номер счета вручную — фактически редактировать его;

• настроить по умолчанию создание поступления на расчетный счет;

• активировать отправку клиенту email с благодарностью за оплату.

Создание шаблонов писем для отправки счетов

Если в настройках модуля «Финансы» вы активировали отправку писем со счетами, настройте для них шаблон.

Шаблоны писем можно отредактировать в настройках портала — в разделе «Основные настройки» (1) перейдите в подраздел «Шаблоны писем» (2). Нужные шаблоны будут во вкладке «Шаблоны счетов» (3).

В списке выберите нужный шаблон — например, для письма со счетом. В открывшемся окне вы сможете отредактировать шаблон для email (1) или для отправки через мессенджеры (2).

При необходимости используйте переменные (1) — добавить их можно через список по кнопке (2).