О правах доступа к модулю «Финансы»
Для модуля «Финансы» вы можете настроить права доступа каждому сотруднику, тем самым предоставив самое ценное только определенным лицам. Права доступа может назначать администратор портала, в разделе «Настройки портала» (1) → «Финансы» → «Основные настройки» (2) → «Пользователи и роли» (3).
Или в профиле пользователя. Для этого перейдите в «Список пользователей» → «Профиль сотрудника», для которого собираетесь назначить доступы, на вкладку «Права доступа к модулям».
Вы можете дать роль Администратора, Сотрудника или запретить доступ.
Администраторы
Администратор видит всю информацию по финансам: платежные документы (деньги), счета, предложения, акты, отчеты.
Сотрудники
Сотруднику доступны предложения, счета, акты. К списку платежных документов и финансовым отчетам у них нет доступа.
В основных настройках модуля «Финансы» вы можете установить для сотрудников определенные запреты по счетам, предложениям и актам.
Для счетов доступны следующие настройки:
Сотрудники могут просматривать все счета — они смогут видеть счета других сотрудников. Отключите эту опцию, если хотите, чтобы сотрудник видел только свои счета.
Сотрудники могут проводить ручную оплату по счету — сотрудник сможет самостоятельно отмечать счета оплаченными. При отключении этого пункта такую возможность будут иметь только администраторы модуля «Финансы». Если у вас подключены платежные системы, то счет будет автоматически отмечаться оплаченным при поступлении онлайн-оплаты.
Использовать согласование счетов — при выставлении флага в этом пункте система предложит вам назначить ответственного за согласование. Ответственный за согласование должен быть администратором модуля «Финансы».
Запретить редактирование cогласованных, оплаченных и отправленных счетов — это позволит вам избежать путаницы в счетах. Редактировать согласованные, оплаченные или отправленные счета при установленной опции не сможет даже администратор.
Для предложений доступны следующие настройки:
Сотрудники могут просматривать все коммерческие предложения — они смогут видеть предложения других сотрудников. Отключите опцию и у сотрудника будет доступ только к своим предложениям.
Запретить редактирование отправленных коммерческих предложений — все пользователи не смогут внести какие-либо изменения в предложение после его отправки на e-mail клиенту. В случае изменения требований клиента нужно будет создавать новое предложение.
Запретить редактирование предложения после конвертации в счет — сотрудник не сможет редактировать или вносить изменения в предложение после того, как оно было конвертировано в счет.
Дополнительные настройки доступа к актам настраиваются в «Настройки портала» → «Акты» → «Основные настройки» → «Настройки».
Здесь вы можете разрешить или запретить просмотр чужих актов:
Если вы хотите, чтобы сотрудники видели только свои акты, в которых они ответственные, то отключите опцию «Просмотр всех актов».
Запрет доступа
Запретите доступ и тогда сотрудник не сможет использовать весь функционал модуля «Финансы». Также он не сможет создавать счета, предложения, акты в карточке клиента, сделках и проектах.
