Возврат по счету

Если после оплаты счета заказчик требует вернуть деньги, либо они были переведены по ошибке, вы сможете создать документ возврата по счету.

Важно: возвраты могут делать только пользователи с уровнями прав «Администратор» и «Руководитель отдела продаж» в модуле «Финансы».

Для создания возврата откройте оплаченный счет и нажмите на кнопку «Вернуть».

В открывшейся справа панели укажите:

• сумму (1) — она должна быть меньше или равна оплаченной сумме;

• дату возврата (2) — по умолчанию установлена текущая;

• финансовую категорию (3) — статью учета, в рамках которой произведен возврат;

• счет организации, с которого необходимо осуществить возврат (4) — по умолчанию указан тот, на который средства поступили изначально;

• ответственного менеджера (5) — по умолчанию указан менеджер счета;

• номер документа (6) и описание (7) — опционально.

После сохранения возврата статус счета изменится:

• на «Не оплачен» — в случае возврата всей суммы;

• на «Оплачен» — в случае возврата излишков при переплате.

Информация о возврате отобразится в разделе «Деньги» — в виде расхода.