Категории контрагентов

Поскольку все контакты, с которыми вы взаимодействуете, собираются в одном списке, вам следует разделить их на группы по способу взаимодействия.

Например, выделить из массы контрагентов поставщиков, подрядчиков, партнеров, клиентов, соискателей на вакансии и так далее.

Управление категориями контрагентов находится в настройках модуля «CRM» в разделе «Справочники».

Где используются категории?

Если у вас настроены категории контрагентов, вы сможете их выбрать при создании нового контрагента или редактировании существующего.

По этим категориям вы также сможете фильтровать список контрагентов — это упростит анализ вашей целевой аудитории, конкурентов и т. д.