Создание и отправка документов через карточку контрагента

Контрагентам в Аспро.Cloud можно напрямую отправлять документы — без перехода к сделке или создания нового письма в вашем почтовом ящике. Достаточно просто зайти на страницу нужного контрагента и создать подходящий документ в пару кликов.

Как создать и отправить документ?

Прежде всего, убедитесь в том, что у вас созданы и опубликованы соответствующие печатные формы. Подробнее о настройке печатных форм читайте в соответствующих разделах документации.

• Настройка печатной формы счета

• Настройка печатной формы акта

• Настройка печатной формы предложения

• Настройка печатных форм в «Документах»

Для создания документа откройте карточку нужного контрагента — контакта или компании. Затем нажмите кнопку «Документ» (1) и выберите в меню нужный тип и печатную форму документа (2), который хотите создать и отправить.

Дальнейшие действия зависят от типа документа, которые вы хотите отправить. В любому случае, вам потребуется сохранить и отправить его — система предложит вам это сделать.

Для примера отправим контрагенту коммерческое предложение. Выбор его в меню откроет перед нами форму создания предложения. Поскольку у нас уже есть готовые формы коммерческих предложений, в нашем случае достаточно будет:

• выбрать нужную форму документа (1),

• указать получателей (2),

• добавить продукты из каталога (3).

После сохранения появится окно просмотра документа. Для отправки его указанным контактам просто нажмите кнопку «Отправить».

Перед отправкой система предложит вам отредактировать письмо — например, изменить тему (1) и тело (2) письма. По готовности нажмите кнопку «Отправить» (3).

Для документов других типов алгоритм создания и отправки документов может незначительно отличаться.