Связи со сделкой

Сделки в модуле «CRM» могут быть привязаны к другим сущностям в системе. В частности, с проектами и продуктами.

Если вы создали сделку и хотите привязать ее к уже существующему проекту, перейдите в детальную страницу сделки, найдите поле «Проект» и нажмите кнопку «Добавить связь».

В открывшейся вкладке выберите нужный проект из списка (1) и сохраните изменения (2).

Привязанный проект отобразится в сделке.

Если при создании сделки вы добавляете в нее какой-либо продукт, информация о нем также появится на детальной странице сделки (1). Здесь же вы сможете изменить список продуктов (2) — например, добавить другие товары/услуги или удалить их.

Все связанные со сделкой задачи и события можно найти во вкладке «Дела».

При переходе в задачу или событие, вы обнаружите в них связь со сделкой.

При необходимости вы можете связать сделку с любой другой сущностью в системе. Для этого вам потребуется добавить в сделку пользовательское поле типа «Связь с элементом». Подробнее о работе с пользовательскими полями читайте в соответствующей статье.