Завершение и приостановка сделки

Рано или поздно сделки подходят к концу. В зависимости от результата, у сделки могут быть разные исходы.

Как завершить любую сделку?

Перейдите на детальную страницу сделки. На панели этапов воронки продаж нажмите на «Завершение сделки» — по умолчанию этот этап доступен в любой воронки продаж.

На открывшемся экране:

• выберите итоговый статус сделки (1);

• укажите дату закрытия (2);

• опционально заполните описание результата сделки (3) — например, причину;

• сохраните результат (4).

Какие есть сценарии завершения сделки?

Успех

Сделка считается «выигранной», если завершилась благополучно — вы получили деньги, а клиент получил товар или услугу, либо сделка привела к созданию проекта.

Отказ

Если стороны не пришли к соглашению, либо клиент отказался заключать сделку по каким-либо причинам, сделка считается «проигранной».

Если сделка была проиграна, вам потребуется указать причину отказа — они настраиваются в справочнике модуля «CRM».

Приостановка

Если дальнейшее продвижение сделки затруднено в силу каких-либо обстоятельств, вы можете приостановить сделку.

Приостановить сделку также можно на детальной странице сделки — откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Приостановить» (2).

Где находятся завершенные и приостановленные сделки?

Все завершенные и приостановленные сделки можно найти в архиве — перейти туда можно через отдельную вкладку (1). А чтобы открыть, например, только выигранные или приостановленные сделки, используйте фильтр по статусу (2).