Автоматическое создание сделки из звонка

Сделки можно создавать автоматически из телефонных звонков. Так вашим менеджерам не придется тратить время на создание сделок во время разговора с клиентом.

Чтобы из звонков автоматически создавались сделки, на вашем портале Аспро.Cloud должен быть установлен модуль «IP-телефония». Подробнее о его установке и настройке читайте в соответствующей статье.

Настройка интеграции телефонии с CRM

Чтобы сделки автоматически создавались из звонков и попадали в нужную воронку продаж, вам потребуется активировать соответствующие опции в настройках телефонии.

Перейдите в модуль «IP-телефония».

Внутри модуля выберите нужную телефонию из подключенных, либо начните подключать новую.

В настройках телефонии любого из доступных операторов вы найдете нужные опции.

Опции есть отдельно как для входящих, так и для исходящих вызовов.

• активируйте переключатель «Создавать сделку» (1);

  • по умолчанию сделка будет создана для всех успешных (состоявшихся) звонков;

  • если вы хотите, чтобы сделка создавалась всегда — даже если вы или ваш клиент не смогли дозвониться, активируйте опцию «Всегда создавать сделку» (2);

• выберите источник (3), который будет присваиваться всем сделкам, создаваемым из звонков;

• укажите воронку продаж (4), в которую будут попадать сделки из звонков.

Вы также можете активировать автоматическое создание контрагента из звонка.

Сохраните изменения.

После этого при получении и/или наборе звонка в системе будут автоматически создаваться новые сделки.

Во время звонка система ищет активную сделку с соответствующим контактом. Если такой сделки нет — она будет создана. При наличии активной сделки с контактом из звонка, звонок будет добавлен в историю существующей сделки.

При необходимости, вы сможете перепривязать звонок к другой сделке в специальном окне во время разговора.