Автоматическое создание сделок и контактов из письма

Если ваши менеджеры создают сделки из писем, вы можете упростить их работу — автоматизировать создание писем и контактов в Аспро.Cloud.

Для этого вам потребуется настроенная интеграция с почтой. Это может быть либо общий почтовый ящик отдела продаж, доступ к которому вы открываете для всех менеджеров, либо личные почтовые ящики каждого из менеджеров. Интеграция потребуется в любом случае, конфигурация зависит уже от удобства команды.

Подробнее об интеграции почты с Аспро.Cloud читайте в этой статье.

Как это работает?

Как только на искомый почтовый ящик будет приходить письмо с незнакомого email-адреса, система будет автоматически создавать новую сделку и/или контакт.

Сделка будет создана в воронке, которую вы выбрали в настройках почтового ящика в Аспро.Cloud.

Настройка интеграция почты с CRM

Перейдите в ваш почтовый ящик внутри Аспро.Cloud, откройте контекстное меню (1) и перейдите в настройки (2).

В настройках перейдите во вкладку «CRM» (1) и активируйте следующие разрешения:

• создавать сделки для входящих писем с нового email-адреса (2);

• создавать контакты (контрагентов) для входящих писем с нового email-адреса (3).

Заодно настройте:

• какой источник будет присваиваться таким сделкам (4) — список источников задается в справочниках CRM;

• в какой воронке продаж будут создаваться сделки из писем (5);

• очередь распределения — на каких менеджеров и в каком порядке будут ставиться сделки (6).

Вы также можете настроить создание сделок для каждого нового письма от указанных адресов (1). Укажите нужные email-адреса в соответствующем поле (2). Каждый новый адрес — с новой строки.

Сохраните изменения.

Важно: если у существующего контакта уже есть одна активная сделка, то письмо автоматически к ней прикрепится; если сделок еще нет — создастся новая.