Отчет по оплатам счетов

Вне зависимости от способа учета оплат, информация о потенциальных и фактических оплатах по выставленным счетам отображается в специальном отчете.

Отчет показывает:

• сумма ожидаемых оплат по актуальным выставленным и не просроченным счетам;

• сумма всех просроченных платежей — до 15, 30 и более дней;

• процент конверсии выставленных счетов в оплаченные;

• количество выставленных счетов и оплаченных счетов;

• план/факт — суммы ожидаемых и фактически поступивших оплат за каждый месяц.

Важно: отчет по оплатам счетов доступен пользователям с уровнями прав «Администратор» и «Руководитель отдела продаж» в модуле «Финансы».

Что можно найти в отчете?

Информация в отчете по оплатам счетов распределена по блокам.

Численные виджеты

Сверху расположены виджеты с краткой численной информацией о выставленных, просроченных и оплаченных счетах. Доступны следующие блоки:

• соотношение суммы оплаченных и выставленных счетов (1) — а также процент суммы оплаченных счетов от суммы выставленных;

• соотношение оплаченных и выставленных счетов (2) — аналогичен предыдущего блоку, но вместо сумм показывает количество счетов;

• сумма оплат, просроченных на 1-15 дней (3);

• сумма оплат, просроченных на 16-30 дней (4);

• сумма оплат, просроченных на более чем 30 дней (5).

График оплат счетов 

Представляет собой столбчатую диаграмму, которая позволит вам отслеживать динамику выставления и оплаты счетов за каждый месяц.

Воронка по счетам

Разбивает всю массу выставленных счетов и распределяет их по статусам — от отмененных до оплаченных с переплатой.

Лучшие менеджеры

Таблица со списком всех менеджеров, которые когда-либо выставляли счета. Менеджеры отсортированы по сумме оплаченных счетов.

Статистика оплат по менеджерам

Таблица, в которой также указаны менеджеры, но с указанием данных по:

• сумме выставленных и оплаченных счетов;

• конверсией счетов в оплату;

• количеству выставленных и оплаченных счетов.

Где найти отчет по оплатам?

Способ 1: через список отчетов

Перейти к нему можно через список всех отчетов. Нажмите кнопку «Отчеты» (1) в левом нижнем углу экрана и в блоке «Финансы» выберите «Оплата счетов» (2).

Способ 2: через любой другой отчет

Перейти к «Оплатам счетов» можно из любого другого отчета в модуле «Финансы». Например, из ДДС или ПиУ — просто переключитесь во вкладку с отчетом по оплатам счетов.