Автодействия в «Деньгах»

Автодействия — это автоматические операции, которые выполняются при соблюдении заданных условий. С их помощью можно автоматизировать некоторые рутинные процессы. Например:

• отправку уведомлений при изменении данных в существующем платежном документе;

• применение ставки НДС в платеже;

• удаление платежа, в параметрах которого есть ошибка;

• зачисление средств с одного счета организации на другой;

• создание новой задачи при поступлении предоплаты;

• создание отсутствия сотруднику, которому были начислены отпускные.

В разделе «Деньги» доступны следующие типы автодействий:

• отправка уведомлений;

• изменение полей финансового документа;

• отправка вебхука на указанный URL-адрес;

• создание задачи;

• создание проекта;

• учет НДС по статье учета;

• создание планового расхода;

• создание планового поступления;

• создание отсутствия;

• создание события;

• создание задачи в Agile-проекте;

• отправка сообщения в Slack.

Важно: в отличие от других модулей системы, срабатывание автодействий в «Деньгах» привязано к типу события, который задается при его создании, а также от выставленных условий.

Создание автодействия

Настройка автодействий доступна только администратору модуля «Финансы».

Чтобы добавить автодействие, в разделе «Деньги» откройте контекстное меню (1) и выберите пункт «Автодействия» (2).

В открывшейся вкладке нажмите кнопку «Добавить автодействие» (1) и выберите его тип (2). Для примера создадим уведомление.

Затем в открывшейся форме создания автодействия:

• укажите название автодействия (1);

• выберите тип события (2), которое будет активировать автодействие:

  • создание платежного документа;

  • его изменение;

  • удаление;

• настройте время срабатывания автодействия (3);

• задайте условия (4).

Далее заполните поля самого уведомления:

• напишите текст уведомления (1);

• укажите его получателей (2).

В тексте вы также можете использовать переменные — на их место будут подставляться данные из платежного документа.

После сохранения автодействие появится в соответствующей панели.

Затем после появления нового платежа, который отвечает заданным условиям, мы получим соответствующее уведомление.

Изменение и удаление автодействий

Чтобы отредактировать или удалить одно из существующих автодействие, откройте панель автодействий.

При наведении курсора на нужный элемент, вы увидите иконки:

• изменения порядка автодействий в списке (1);

• редактирования автодействия (2);

• удаления (3).