Условия автодействий в проектах

Чтобы автодействие в проекте сработало, должно совпасть 3 фактора:

• перемещение проекта на этап с автодействием;

• соответствие проекта заданными условиям автодействия;

• время срабатывания — от момента соблюдения предыдущих двух факторов.

Этап проекта выбирается сразу при создании автодействия. В этой же статье мы подробнее поговорим о выборе времени срабатывания и формировании условий автодействия.

Время срабатывания

Автодействие может сработать:

1. Сразу после совпадения условий.

2. Через какое-то время после указанного события.

3. За время до наступления указанного события.

Время выполнения автодействия можно связать с конкретным событием:

• текущим временем — на момент совпадения условий автодействия;

• датой начала проекта;

• датой окончания проекта.

Условия

Условия в автодействии представляет собой поля проекта, для которых мы устанавливаем соответствие с желаемым значением. В качестве условий можно указать:

• ID-код проекта;

• Название проекта;

• Содержимое описания проекта;

• Дата начала проекта;

• Дату окончания проекта;

• Приоритет;

• Этап проекта;

• Менеджер проекта;

• Заказчик (клиент);

• Контакт контрагента;

• Выбранный шаблон проекта;

• Сделка.

Важно: пользовательские поля также могут выступать в качестве условий.

После выбора нужного типа условия — поля, нужно установить его желаемое значение. В зависимости от поля и его содержания, могут использоваться логические операторы. Например:

• «Равно» / «Не равно»;

• «Заполнено» / «Не заполнено»;

• «Содержит» / «Не содержит»,

• «Начинается на» / «Заканчивается на»;

• и другие.

Выберите нужный оператор, исходя из значения поля.

Затем выберите желаемое значение.

Таким образом, условие будет сформировано в формате «Менеджер проекта равно [конкретный пользователь]» или «Описание проекта содержит [ключевое слово]».

Для сохранения условия нажмите кнопку «Применить».

При желании вы можете добавить несколько условий.

Важно: если вы добавили в автодействие несколько условий, оно сработает только при соблюдении всех условий.

Условия суммируются через логический оператор «И» («ИЛИ» не предусмотрен). Если вы хотите создать автодействия с вариативными условиями, вам потребуется создать несколько отдельных автодействий.

Цепочки автодействий

На одном этапе проекта вы можете расположить несколько автодействий и сформировать из них цепочку (1).

Чтобы автодействия срабатывали последовательно, в настройках нового автодействия активируйте чекбокс «После предыдущего автодействия» (2).