Настройки модуля «Проекты»

Прежде чем начать работу с проектами, ознакомьтесь с настройками модуля. Они позволяют активировать дополнительные возможности, а также адаптировать модуль под ваш стиль работы.

Где находятся настройки модуля?

Открыть настройки «Проектов» можно несколькими способами из разных мест в системе.

Способ 1: через настройки портала.

Этот способ доступен администраторам всего портала.

Нажмите на аватар в в правом верхнем углу экрана и в контекстном меню выберите пункт «Настройки портала».

Перейдите в «Настройки портала» → «Проекты» → «Основные настройки».

Способ 2: через боковое меню.

Этот способ доступен пользователям администраторам модуля «Проекты».

Наведите курсор на модуль «Проекты» в боковом меню и через появившуюся вкладку перейдите в «Настройки».

Способ 3: в самом модуле «Проекты».

Пользователям с правами уровня «Администратор» к модулю «Проекты» на любом экране самого модуля доступна иконка в виде шестерни. По нажатию на нее открываются настройки модуля.

Что можно настроить в «Проектах»?

В основных настройках модуля вы найдете опции, которые влияют на пользовательский опыт. Большинство из них активированы по умолчанию. Проставьте или уберите галки из нужных чекбоксов и не забудьте сохраните изменения.

Автоматически переводить проект на следующий этап

Опция влияет смену этапов проекта. Активация позволит менеджеру проекта сэкономить время на перестановку этапов.

• Если опция активна: проект автоматически перемещается на следующий этап, если все пункты чеклиста в текущем этапы были отмечены как выполненные.

• Если опция неактивна: по завершении всех пунктов чеклиста в текущем этапе проект потребуется перевести на следующий этап вручную.

У сотрудников есть доступ ко всем проектам

Обратите внимание, что в этом случае под сотрудниками подразумеваются пользователи с уровнем доступа «Менеджер проектов» к модулю.

• При активации эта опция открывает всем пользователям с уровнем доступа «Менеджер проектов» доступ к просмотру всех проектов.

• Если опция неактивна, пользователи с уровнем доступа «Менеджер проектов» смогут увидеть только те проекты, в которых они задействованы в роли менеджера.

Разрешить просмотр писем по проектам

С проектами или задачами в проектах в Аспро.Cloud можно связывать электронные письма. Возможно это благодаря интеграции с Email.

Эта опция активирует возможность просматривать исходное письмо тем участникам проекта, у которых изначально нет доступа к подключенному почтовому ящику.

Например, если доступ к ящику есть только у менеджера проекта, включение этой опции позволит просматривать письмо остальным лицам, что задействованы в проекте.

Разрешить удаление активных проектов

Если опция активирована, вы сможете удалять проекты в любом статусе — в том числе завершенные и активные.

Важно: проекты в Аспро.Cloud удаляются без возможности восстановления. Будьте внимательны.

Вместе с проектом из системы можно также удалить созданные в нем задачи — при активации соответствующего переключателя.

Выделять красным на доске просроченные проекты

Опция добавляет отметки красным шрифтом на карточках активных проектов, сроки завершения которых уже прошли. Так вашим коллегам будет проще обнаружить просроченные проекты и принять меры.

Отображать прикрепленные изображения в карточке проекта на канбан-доске

Если эта опция активна, первое изображение, которые вы прикрепите к проекту в числе других файлов, будет видно в режиме канбана на карточке проекта. Так вам будет проще отыскать конкретные проекты на доске.

Использовать управление финансами в проекте

Если опция активна, модуль «Проекты» будет фактически связан с модулем «Финансы». Вы сможете вести финансовый учет прямо в проекте — в частности, создавать плановые поступления и расходы по проекту.

Важно: вкладка «Финансы» в проекте отображается только тем пользователям, у которых есть права доступа к модулю «Финансы».

Вкладка «Финансы» в проектах. Информация о поступлениях и расходах отсюда будет заноситься в платежный календарь.

Отобразить финансы на главной странице проекта

Если эта опция активна, на главной странице проекта будет выведен блок с финансами проекта. Так менеджер проекта или другой руководитель сможет быстрее ознакомиться с финансовым состоянием проекта и оценить его рентабельность.

Блок с финансами на главной странице проекта

Менеджер может создавать поступления и расходы

• Если опция активирована: менеджер проекта сможет создавать поступления и расходы из проекта, вне зависимости от наличия у него доступов к расчетным счетам.

• Если опция неактивна: менеджер проекта сможет создавать поступления и расходы из проекта только при наличии доступов к расчетным счетам.