Конвертация предложения в счет

Если потенциальный клиент одобрил ваше предложение, вы можете создать на его основе счет. Создавать счет с нуля вам не придется — сделать это можно буквально одной кнопкой из предложения.

Откройте детальную страницу принятого предложения и нажмите на кнопку «Конвертировать в счет».

Перед вами откроется форма создания счета. Плательщик, ответственный менеджер, контакт получателей и товар будут уже заполнены. Вам потребуется опционально заполнить оставшиеся поля документа.

Статус предложения изменится на «Выставлен счет».

Предложение можно конвертировать в счет неограниченное количество раз. Например, если клиент планирует оплачивать заказ частями.

Информация обо всех выставленных по предложению счетах можно найти в списке предложений — в столбце «Счет».