Коммерческое предложение создано — отправить его можно теми же способами, что и предложение, УПД или счет.

Способы отправки

Способ 1: через email

При создании предложения вы указываете контрагента — с ним в документ подтягиваются связанные с ним контакты. Отметками в чекбоксах можно выбрать те контакты, которым вы планируете отправить документ.

Для отправки предложения по email откройте детальную страницу документа, нажмите на соответствующую иконку (1) и выберите пункт «Отправить по email» (2).

В открывшемся меню вы можете изменить:

• контакты получателей (1);

• адрес отправителя (2);

• тему письма (3);

• тело письма (4).

А также:

• прикрепить предложение в PDF (1);

• и добавить другие вложения к письму (2).

Как будете готовы, нажмите кнопку «Отправить» (3).

Способ 2: печать предложения

Если вы хотите лично передать предложение заказчику и подписать его, документ можно просто распечатать. На детальной странице предложения откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Распечатать» (2).

Далее просто установите настройки принтера и отправьте документ на печать.

Затем вы можете пометить предложение как отправленное — например, если вы уже передали документ. Так вы зафиксируете статус предложения в системе.

Статус предложения

В зависимости от того, на каком этапе находится сделка, у коммерческих предложений может различаться статус.

Иконку со статусом предложения можно увидеть на детальной странице документа.

Предложение может иметь один из следующих статусов:

• Черновик — предложение создано, но еще не было отправлено.

• Отправлено — документ был отправлен по email или отмечен отправленным.

• Принято или отказано — устанавливается вручную в зависимости от заинтересованности клиента.

• Выставлен счет — устанавливается автоматически при конвертации предложения в счет.

• Просрочено — устанавливается автоматически, если у предложения указан срок действия, который уже истек.

В зависимости от реакции клиента, вы сможете установить статус предложения как «Принятое» или «Отказанное». Для этого откройте контекстное меню документа в правом верхнем углу (1) и выберите один из двух соответствующих статусов (2).