Настройка печатной формы предложения

Прежде чем создавать и отправлять коммерческие предложения, нужно настроить для них печатную форму.

Делается это в настройках модуля «Финансы». Печатные формы находятся в блоке «Методы оплаты и формы» (1), во вкладке «Предложения» (2).

А если вы ищете настройки печатных форм в настройках портала, предложениям посвящен отдельный пункт меню.

Настройка печатной формы

Для создания новой формы нажмите кнопку «Добавить».

Справа появится панель, в которой вы сможете:

• выбрать один из готовых шаблонов печатных форм, чтобы отредактировать его (1);

• или загрузить шаблон документом в формате docx (2).

Перед вами откроется конструктор документов. В нем вы сможете:

• изменить дизайн предложения — от шрифта и размера текста до таблиц и логотипа компании;

• добавить поля и переменные, на место которых будет подставляться информация из сделки и других сущностей системы.

Для создания формы в первую очередь вам потребуется:

• изменить название формы предложения (1);

• заполнить настройки формы (2) и указать вашу организацию (3) — от лица которой будут отправляться КП.

Далее опционально заполните поля:

• текстовая подпись к предложению (1);

• условия оплаты (2) — как правило, заполняется юридическим текстом;

• реквизиты руководителя (3).

При необходимости также активируйте чекбоксы:

• отображения валюты (4) и символа валюты в документе (5);

• копирование текстовых полей (6) в счета, которые будут конвертироваться из этого КП.

Подробнее о работе с блоками документа и его дизайном читайте в статье про конструктор документов.

Во вкладке «Переменные» (1) содержится список всех переменных, которые могут вам потребоваться при выставлении предложений. Список можно скроллить. Для поиска конкретных реквизитов воспользуйтесь поиском (2). Клик по любой переменной копирует ее код в буфер обмена (3).

Как только вы закончите редактировать форму, вы можете посмотреть, как она будет выглядеть при создании предложения — для этого активируйте предпросмотр.

• При необходимости добавьте форме краткое описание (1) — например, каким клиентам будет отправляться и какие условия содержит, это системное поле.

• Чтобы создавать предложения по этой форме, опубликуйте ее, поставив галку в соответствующем чекбоксе (2).

Готово, созданная печатная форма появится в списке.

Чтобы применить созданную печатную форму, просто выберите ее при создании предложения.