Создание предложения

Коммерческие предложения можно создать из разных мест:

• из проекта;

• из сделки;

• из карточки контрагента;

• из меню модуля «Финансы».

Где создаются предложения?

Из проекта

Чтобы создать предложение с привязкой к проекту, перейдите в нужный проект, нажмите на кнопку «Документ» (1) в шапке проекта и выберите нужный пункт меню — «Предложение» (2).

Откроется форма создания предложения, куда уже подтянется заказчик.

Из сделки

Если клиент с вами уже связался или вы хотите отправить предложение по существующему лиду, предложение можно создать прямо из сделки. Сделать это можно на любом этапе воронки продаж.

Для этого в модуле «CRM» найдите интересующую вас сделку. Затем нажмите кнопку «Документ» (1) и в выпадающем списке выберите «Предложение» (2).

В форму создания документа уже подтянутся контрагент, а также товар и цена, которые были указаны в сделке — вам потребуется заполнить остальные поля.

Из карточки контрагента

Предложение можно отправить сразу контрагенту, если он уже есть в вашей базе.

Откройте карточку нужного контрагента — например, из списка в модуле «CRM». Затем нажмите кнопку «Документ» (1) и в выпадающем списке выберите «Предложение» (2).

В форму создания документа уже подтянется контрагент — вам потребуется заполнить все остальные поля.

Из меню модуля «Финансы»

Самый простой и быстрый способ создать предложение — через меню модуля «Финансы» в левой части экрана.

Откройте меню модуля «Финансы» (1) и нажмите на иконку в виде плюса рядом с «Предложениями» (2).

Из списка предложений

Чтобы перейти в список предложений, откройте меню модуля «Финансы» (1) и нажмите на «Предложения» (2).

Затем в списке просто нажмите на кнопку «Создать».

Форма создания предложения

В форме для создания документа вам потребуется заполнить поля:

• Исполнитель (1) — организация, которая высылает предложение;

• Заказчик (2) — контрагент, потенциальный клиент;

• Валюта (3) — в которой должна будет осуществляться сделка;

• Ответственный (4) — как правило, менеджер, который отправляет КП;

• Печатная форма (5) — в зависимости от выбранной формы часть полей может быть заполнена автоматически;

• Дата (6) — по умолчанию ставится сегодняшняя;

• Референс (7) — заполняется опционально;

• Срок действия (8) — дата, до которой действительно предложение;

• Номер документа (9) — можно заполнить вручную.

После указания заказчика (1) выберите контакт из числа прикрепленных (2) — тех, кому отправите предложение.

Далее выберите продукт или услугу (1) и укажите цену (2).

Затем заполните:

• текстовую подпись к предложению (1);

• условия оплаты (2);

• реквизиты руководителя (3), если в печатной форме они не прописаны.

После сохранения вы попадете на детальную страницу предложения.