Отправка акта/УПД

Закрывающий документ создан, теперь нужно его отправить. Отправить акт или УПД можно теми же способами, что и счет.

Способы отправки

Способ 1: через email

При создании акта вы указываете контрагента — с ним в документ подтягиваются связанные с ним контакты. Отметками в чекбоксах можно выбрать те контакты, которым вы планируете отправить документ.

Для отправки акта по email откройте детальную страницу документа, нажмите на соответствующую иконку (1) и выберите пункт «Отправить» (2).

В открывшемся меню вы можете изменить:

• контакты получателей (1);

• адрес отправителя (2);

• тему письма (3);

• тело письма (4).

А также:

• прикрепить акт в PDF (1);

• и добавить другие вложения к письму (2).

Как будете готовы, нажмите кнопку «Отправить» (3).

Способ 2: прямой ссылкой

Акт можно отправить прямой ссылок — например, через чат или мессенджер. Скопировать прямую ссылку на акт можно по нажатию на кнопку «Поделиться» в счете.

При переходе по ссылке клиент попадет на специальную веб-страницу, где сможет:

• ознакомиться с актом;

• распечатать его;

• скачать PDF-файлом.

Способ 3: печать акта

Если вы хотите лично передать акт заказчику и подписать его, документ можно просто распечатать. На детальной странице акта откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Распечатать акт» (2).

Далее просто установите настройки принтера и отправьте документ на печать.

Изменение статуса акта

Если вы передали акт или отправили его любым способом, кроме email, не забудьте пометить документ как отправленный. Сделать это можно двумя способами:

• Через кнопку «Отправить» — выберите пункт «Отметить как отправленный» (1);

• Соответствующую кнопку ниже (2).

Важно: отправленный акт нельзя отредактировать или удалить.

После отправки или отметки об отправке появится иконка с указанием даты.

После того, как акт будет подписан заказчиком, измените его статус на «Подписан» — выберите статус в соответствующем поле.