Общее
- Регистрация в системе
- Демоданные
- Настройки портала
- Уведомления
- Комментарии
  - Упоминания
  - Призвать к ответу
- Рабочий стол и виджеты
- Отображение вкладок по умолчанию
- Работа с фильтрами
- Как массово удалять объекты системы
- Корзина
- Управление хранилищем
- Вебхуки
- Отсутствия сотрудников
  - Виджет отсутствий
- Импорт данных из CSV
- Экспорт данных в CSV
- Что делать, если забыл пароль от Аспро.Cloud
- Пользовательские поля в модуле «Команда»
- Отключение авторизации через Google и Apple
Начало работы в Аспро.Cloud
- Урок 1: Задачи
- Урок 2: Проекты
- Урок 3: Сделки, воронки и клиенты
- Урок 4: Счета, акты и другие документы
- Урок 5: Финансовый учет
- Урок 6: База знаний
CRM
- Настройки модуля CRM
- Справочники CRM
- Права доступа к модулю CRM
- Воронки продаж
  - Создание и редактирование воронки продаж
  - Удаление и деактивация воронки продаж
- Сделки
- Контрагенты
- Автодействия в модуле «CRM»
- Интеграции в CRM
- Виджеты CRM
Задачи
- Виды представления задач
  - Планирование
  - Канбан
  - Список
  - Гант
  - Календарь
- Настройки модуля «Задачи»
- Права доступа к модулю «Задачи»
- Роли в задачах
- Рабочий процесс в задачах
- Уведомления в модуле «Задачи»
- Создание и редактирование задачи
- Удаление задач
- Подзадачи
- Привязка задачи к другим сущностям
- Что означают папки в разделе «Задачи»?
  - Зачем и как создавать списки задач?
    - Как сортировать задачи по спискам?
  - Как структурировать список задач?
- Автодействия в задачах
  - Условия автодействий в задачах
  - Уведомление
  - Комментарий
  - Призвать к ответу
  - Запись в историю
  - Изменение поля
  - Смена этапа (просто передвинуть)
  - Архиватор
  - Создание задачи
  - Создание проекта
  - Создание события
  - Запуск бизнес-процесса
  - Создание отсутствия
  - Вебхук
- Контроль задач
- Шаблоны задач
  - Копирование шаблонов задач
- Регулярные задачи
  - Режимы и интервалы регулярных задач
- Архивация задач
- Где посмотреть рабочее время сотрудников?
  - Как мониторить качество работы с помощью отчета «Общие показатели»?
  - Показатели по сотруднику
  - Как контролировать плановое и фактическое время с помощью отчетов?
- Учет времени в задачах
- Настройка макета карточки задачи
- Напоминания в задачах
Проекты
- Обзор разделов проекта
- Настройки модуля «Проекты»
- Права доступа к модулю «Проекты»
- Уведомления в модуле «Проекты»
- Проект в Аспро.Cloud
  - Настройка макета карточки проекта
- Роли в проектах
- Создание и редактирование проекта
- Завершение и архивация проекта
- Удаление проектов
- Задачи в проектах
- Автодействия в проектах
  - Условия автодействий в проектах
- Учет финансов в проектах
- Шаблоны проектов
- Портфели проектов
- Виджет: статистика проектов
- Виджет: список проектов
Интеграции
- Интеграция с Email
- Интеграция с IP-телефонией
- Как загрузить счета и акты в 1С:Бухгалтерия 3.0
- Синхронизация с Google Календарем
- Как интегрировать Google Диск с Аспро.Cloud
- Как импортировать данные из Worksection в Аспро.Cloud
- Как интегрировать Calendly с Аспро.Cloud
- Как интегрировать Mailchimp с Аспро.Cloud
- Как интегрировать Slack с Аспро.Cloud
- Интеграции для Agile-проектов
Бизнес-процессы
- Создание бизнес-процесса
  - Задания и автодействия бизнес-процесса
Финансы
- Настройки модуля «Финансы»
  - Настройка организации и расчетных счетов
    - Как изменить нумерацию счетов, актов и предложений?
  - Настройка статей учета
  - Направления деятельности
  - Методы оплаты
- Права доступа к модулю «Финансы»
- Как выставлять счета?
  - Настройка печатной формы счета
  - Создание счета
    - Как управлять данными в счете
    - Дублирование, редактирование, удаление
  - Каталог товаров и услуг
- Конструктор печатных форм
- Процесс обработки счетов
  - 1 этап. Настройки
  - 2 этап. Согласование счета
  - 3 этап. Отправка счета клиенту на оплату
  - 4 этап. Поступление и контроль оплат
  - Учет оплат по счетам с созданием транзакции
  - Как удалить, отредактировать документ поступления?
  - Как создать возврат по счёту?
  - Как удалить ранее выставленный счет
- Онлайн-оплата счетов
  - Как подключить СБП
  - Как подключить ЮKassa
  - Как подключить Robokassa
  - Как подключить Cloudpayments
    - Настройка метода оплаты с фискализацией (ФЗ-54)
    - Настройка метода оплаты без фискализации
  - Как подключить Square
  - Как подключить PayPal
  - Как подключить Stripe
- Шаблоны счетов
- Регулярные счета
- Акты выполненных работ и УПД
  - Установка и настройка приложения «Акты»
  - Настройка печатной формы акта
  - Настройка печатной формы УПД
  - Как выставить акт или УПД по счету?
  - Как выставить акт и УПД контрагенту?
  - Как выставить акт с привязкой к проекту?
  - Как отправить акт и изменить статус?
- Акты сверки
- Предложения
  - Настройка печатной формы предложения
  - Как создать предложение
  - Отправка предложения клиенту
  - Конвертирование предложения в счет
  - Статусы предложений
  - Дублирование, редактирование, удаление
- Деньги (учет денежных средств)
  - Создание платежей в «Деньгах»
  - Настройка банковских счетов организации
  - Разделение платежа на несколько транзакций
    - Разнесение платежей по нескольким счетам
    - Привязка платежа к проектам и их этапам
  - Трансферы между счетами
  - Удаление платежей и транзакций
  - Массовое распределение транзакций по категориям
  - Копирование платежного документа
  - Мультивалютность
    - Учет курсовой разницы
  - Автораспределение платежей
    - Автоматическое распределение платежей через ЮKassa
  - Автодействия в «Деньгах»
- Загрузка платежей из банка
  - Интеграция с банками
  - Импорт банковских выписок
  - Автозагрузка выписок из банка
- Бюджетирование
  - Создание и заполнение бюджета
  - Настройки доступа к бюджетированию
  - Настройка статуса бюджета
  - Связь плановых операций проекта с бюджетом
- Финансовые отчеты
  - Денежный поток (отчет ДДС)
  - Прибыли и убытки (отчет ПиУ)
    - Маржинальная прибыль
  - Распределение косвенных расходов/доходов по направлениям деятельности
  - Отчет по оплатам счетов
  - Сравнение периодов в отчетах
- Финансовые обязательства
  - Фиксирование обязательств
- Подотчетные средства
  - Права доступа к модулю «Подотчет»
  - Создание индивидуального счета
  - Создание поступлений и расходов на индивидуальном счете
  - Как внести расход в подотчет через QR-код
  - Возврат остатка выданных средств
- Склад
  - Как начать работу со складом и учетом товаров
  - Как создать новый склад
  - Уровни доступа к складскому учету
  - Складской учет и товарные запасы
  - Связь складского учета с отчетами ДДС и ПиУ
- Платежный календарь
- Кредиты и займы
  - Права доступа к модулю «Кредиты и займы»
  - Работа с кредитами
  - Работа с займами
Счета, акты и предложения
- Счета
- Акты и УПД
- Коммерческие предложения
База знаний
- Создание базы знаний
- Как писать статьи в базу знаний?
- Структура базы знаний
- Права доступа к базе знаний
- Внешний доступ к базе знаний
- Как встроить базу знаний на свой сайт
- Как подключить свой поддомен ко внешней базе знаний
- Виджет «Базы знаний» для рабочего стола
- Перенос базы знаний из Notion
  - Решение возможных проблем
- Автодействия в базе знаний
- Копирование статей
Календарь
- Типы календарей
- Как создать/удалить календарь
- Создание события в календаре
- Регулярные события
- Создание задачи в календаре
- Как быстро просматривать события в календарях
- Синхронизация с Google Календарем
- Синхронизация с Apple-календарем
- Права доступа к календарю
Мессенджер
- Как включить/отключить редактирование сообщений в мессенджере?
Документы
- Права доступа к модулю «Документы»
- Типы документов
  - Создание типа документа
- Печатные формы (шаблоны документов)
- Работа с документами
- Создание и отправка документа
Пользовательские поля и списки
- Пользовательские поля
- Пользовательские списки
  - Создание списка
  - Как добавить запись в список
Тайм-трекер
- Права доступа к тайм-трекеру
- Настройки модуля тайм-трекер
- Выставление счетов, основанных на затраченном времени
Структура компании
- Добавление и редактирование блоков структуры компании
- Неназначенные сотрудники
- Пользовательские поля в структуре компании
- Вид отображения структуры компании
- Настройки модуля «Структура компании»
Группы
- Создание и настройка рабочей области
- О разделах в рабочей области
Онбординг
Кабинет клиента
- Группы внешних пользователей
- Как настроить доступ для внешних пользователей
- Конвертация внешнего пользователя в сотрудника
Тарифы и оплата
- Есть ли демо-период и как изменить тариф?
- Как применить промокод при оплате?
- Как получить счет на оплату Аспро.Cloud?
- Как получить акт после оплаты Аспро.Cloud?
- Как удалить свой аккаунт?
Партнерская программа Аспро.Cloud
- Как вступить в партнерскую программу Аспро.Cloud
- Подключение личного кабинета 一 модуль «Кабинет партнера»
Дарим скидку за отзыв
Полезные практики по работе в системе
- Финансы
Agile-модуль
- Основные элементы системы
  - Рабочий процесс для задач
  - Типы связей
- Уровни доступа к модулю
- Управление проектом по Scrum
- Автодействия в Agile-проектах
  - Отслеживание автодействий
- Печать стикеров с задачами
- Журнал изменений спринта
- Kanban-режим
- Конструктор ретроспективы
- Эпики
- Настройка карточек задач
- Группировка задач
- Сортировка задач
- Сворачивание столбцов
- Уведомление о дедлайне спринта
- Мультивыбор
- Мультиредактирование
- Отчеты
Доступные расширения
Коммуникации
- Шаблоны ответов
- Отправка файлов
- Права доступа к модулю «Коммуникации»
- Социальные сети и мессенджеры

Акты и УПД

В этом разделе рассказываем обо всем, что требуется знать для настройки, создания и выставления актов и УПД в системе.

Предыдущая статья Удаление счетов

Следующая статья Установка и настройки модуля «Акты»