Этап 4: контроль оплат и поступлений

Когда счет будет оплачен, ответственный менеджер получает соответствующее уведомление в системе. Далее нужно задокументировать факт оплаты в системе.

Автоматический учет онлайн-оплат

Если у вас подключены платежные системы, информация об оплатах будет поступать в систему автоматически. Статус счета в таком случае будет изменен на «Оплачен» — отследить это можно в списке счетов.

Учет оплат вручную

Без создания транзакции

Если вам нужно просто изменить статус счета на «Оплачен», проведите оплату без поступления.

В открывшемся окне просто укажите:

• сумму поступления (1);

• дату оплату (2);

• примечание (3) — опционально.

После этого статус счета изменится на «Оплачен».

С созданием транзакции

Если вам зафиксировать поступление средств после оплаты, проведите оплату с поступлением на расчетный счет.

В этом случае откроется окно создания поступления — заполните его с указанием всех данных.

Информация о поступлении появится в разделе «Деньги».

Письмо с уведомлением об оплате

При желании вы также можете настроить автоматическую отправку писем с уведомлением (и/или благодарностью) после оплаты по счету. Для этого в настройках модуля «Финансы» активируйте соответствующую опцию.

Шаблон для такого письма настраивается там же, где и шаблоны писем с счетами — в настройках портала. В списке выберите шаблон «Уведомление об оплате счета».