Взаимодействия со счетами

Итак, счет выставлен. Что дальше?

В этой статье рассмотрим, какие операции можно совершать с выставленным счетом, а также что из себя представляет детальная страница счета.

Действия со счетом

По умолчанию по выставленному счету можно провести, либо создать на его основе документ.

Важно: список доступных действий со счетом может различаться в зависимости от статуса счета. Например, если документ требует согласования, менеджер не сможет провести оплату по нему, пока счет не будет согласован.

Проведение оплаты

Кнопка проведения оплаты (1) находится в верхней части страницы счета. Оплату провести можно:

• с поступление на расчетный счет (2);

• без поступления на расчетный счет (3).

Способы проведения оплаты отличаются результатом:

• оплата с поступлением создаст платежный документ в подразделе «Деньги»;

• оплата без поступления не приведет к созданию платежа, но счет будет отмечен как оплаченный. Подходит для случаев, если вы, например, ведете финансовый учет в другом сервисе.

При создании оплаты с поступлением откроется окно создания поступления.

Создание закрывающего документа

Вне зависимости от статуса счета, вы сможете создать на его основе закрывающие документы — в зависимости от характера сделки, к которой счет был выставлен.

Для создания закрывающего документа нажмите кнопку «Документ» (1) в верхней части страницы счета и выберите нужный тип документа:

• реализацию (2) — документ, подтверждающий продажу товара. Для создания реализации требуется модуль «Склад».

• акт (3);

• УПД (4).

Вкладки в счете

Общее

Во вкладке «Общее» вы можете ознакомиться непосредственно с документом счета.

В подразделе «Юридические данные» указана информация о:

• контрагенте (1);

• организации, выставившей счет (2);

• расчетном счете (3), на которых будет произведена оплата по счету;

• договоре (4), если он был указан.

В подразделе «Дополнительно» указаны связи (1) счета со сделками, проектами, задачами и другими сущностями системы. Здесь также будут выводиться пользовательские поля (2), если вы добавляли их.

Транзакции

В этой вкладке находится список всех платежей по этому счету — если оплаты проводились с поступлением на расчетный счет, а также возвраты.

Если по счету проводились как оплаты с поступлением (1), так и оплаты без поступления (2), на экране появятся дополнительные вкладки. Возвраты по счету (3) также будут отображены в списке транзакций.

История

Здесь вы найдете всю историю действий со счетом с указанием даты и времени — изменения его статуса, согласование, платежи.

Документы

В этой вкладке находится список документов, связанных с этим счетом:

• акты/УПД (1);

• документы реализации товаров (2).

Из этого списка вы сможете сразу перейти к нужным документам.

Автодействия

Панель автодействий в счетах. Здесь вы сможете создавать и редактировать автодействия для документов. Подробнее о работе с автодействиями в счетах читайте в соответствующей статье.