Настройка печатной формы счета

Прежде, чем выставлять счета, вам нужно настроить их печатную форму. Вы можете создать любое количество печатных форм со своими полями, которые вам необходимы в работе.

Настройка печатных форм происходит в настройках модуля «Финансы». Печатные формы находятся в блоке «Методы оплаты и формы» (1), во вкладке «Печатные формы» (2).

А если вы ищете настройки печатных форм в настройках портала, там им посвящен отдельный пункт меню.

Настройка печатной формы

Для создания новой формы нажмите кнопку «Добавить».

Справа появится панель, в которой вы сможете:

• выбрать один из готовых шаблонов печатных форм, чтобы отредактировать его (1);

• или загрузить шаблон документом в формате docx (2).

Перед вами откроется конструктор документов. В нем вы сможете:

• изменить дизайн счета — от шрифта и размера текста до таблиц и логотипа компании;

• добавить поля и переменные, на место которых будет подставляться информация из сделки и других сущностей системы.

Прежде всего, вам потребуется:

• изменить название формы счета (1);

• заполнить настройки формы (2):

• выбрать тип плательщика (3) — для кого будет выставляться счет и чьи данные в него будут подтягиваться (компании-контрагента и/или отдельных контактов);

• указать вашу организацию (4) — от лица которой будут выставляться счета по этой форме.

Поля «Условия оплаты счета» (1) и «Текстовая подпись к счету» (2), как правило, заполняются юридическим текстом.

• При желании вы также можете указать реквизиты одного-двух должностных лиц (1);

• Для отображения валюты в счете поставьте галку в соответствующем чекбоксе (2):

• Для удобства вы также можете заменить код валюты на его символ (3);

• Форму счета также можно будет связать с печатной формой акта (4) — например, для типовых услуг.

Подробнее о работе с блоками документа и его дизайном читайте в статье про конструктор документов.

Во вкладке «Переменные» (1) содержится список всех переменных, которые могут вам потребоваться при выставлении счетов. Список можно скроллить. Для поиска конкретных реквизитов воспользуйтесь поиском (2). Клик по любой переменной копирует ее код в буфер обмена (3).

Как только вы закончите редактировать форму, вы можете посмотреть, как она будет выглядеть при выставлении счета — для этого активируйте предпросмотр.

• При необходимости добавьте форме краткое описание (1) — например, где и в каких случаях она будет использоваться, это системное поле.

• Чтобы использовать эту форму в счетах, опубликуйте ее, поставив галку в соответствующем чекбоксе (2).

Готово, созданная печатная форма появится в списке.

Чтобы применить созданную печатную форму, просто выберите ее при создании счета.