Шаблоны счетов

Если вы выставляете много типовых счетов с одними и теми же позициями, эту работу можно облегчить. Помогут шаблоны — они позволяют выставлять новые счета за 20-30 секунд.

Создавать шаблоны могут пользователи с уровнями прав «Администратор» «Руководитель отдела продаж» и модуля «Финансы». Пользователи с уровнем прав «Сотрудник» могут пользоваться любыми шаблонами при выставлении счетов.

Как создать шаблон счета?

Способ 1:

Шаблоны создаются почти так же, как и сами счета. Перейдите в раздел «Счета» и нажмите на стрелку (1) рядом с кнопкой «Создать» и выберите пункт «Все шаблоны» (2) внизу выпадающего меню.

Затем в списке шаблонов нажмите кнопку «Создать шаблон».

Способ 2:

Перейдите в раздел «Счета» и нажмите на стрелку (1) рядом с кнопкой «Создать» и выберите пункт «Шаблон» (2) внизу выпадающего меню.

Перед вам откроется форма создания шаблона — она незначительно отличается от формы создания счета. В первую очередь вам потребуется указать:

• название шаблона (1);

• расчетный счет (2), на который будут поступать средства с оплаты счетов;

• печатную форма (3), которая будет использована в счетах.

Далее заполните товар (1), цену (2), остальные поля счета и сохраните шаблон.

После сохранения система покажет вам шаблон документа.

Использование шаблонов

Чтобы создать счет с использованием шаблона, в списке счетов нажмите на стрелку (1) рядом с кнопкой «Создать» и в выпадающем списке выберите нужный шаблон (2).

Часть полей в счете будет автоматически заполнена в соответствии с настройками шаблона. При этом вы сможете изменить содержание любого поля.

Выбрать или сменить шаблон можно прямо в форме создания счета — выберите шаблон из выпадающего списка в правом верхнем углу.