Создание счетов

Создать счет в системе можно разными способами.

Способ 1: из любого места в системе

Нажмите на иконку в виде плюса в верхней панели (1). В списке выберите пункт «Выставить счет» (2).

Способ 2: в меню модуля «Финансы»

Откройте меню модуля «Финансы» из бокового меню (1), затем нажмите на иконку в виде плюса напротив пункта «Счета» (2).

Способ 3: в списке счетов

Через меню модуля «Финансы» из бокового меню (1) перейдите в подраздел «Счета» (2).

В списке счетов нажмите кнопку «Создать».

Способ 4: из сделки

В модуле «CRM» откройте нужную сделку. Нажмите кнопку «Документ» (1) и выберите пункт «Счет» (2) из выпадающего списка.

Способ 5: в карточке контрагента

В списке в модуле «CRM» выберите карточку нужного контрагента. Нажмите кнопку «Документ» (1) и выберите пункт «Счет» (2) из выпадающего списка.

Способ 6: в проекте

Откройте нужный проект. Нажмите кнопку «Документ» (1) и выберите пункт «Счет» (2) из выпадающего списка.

Создание счета

Вне зависимости от выбранного способа создания счета, вам потребуется заполнить поля формы.

Для начала:

• выберите нужную организацию и счет — счета в списке сгруппированы по всем организациям (1);

• укажите плательщика (2) — того, кому выставляется счет;

• выберите ответственного (3) — менеджера, который выставляет счет и/или следит за его оплатой;

• выберите нужную печатную форму счета (4) — подробнее о настройке печатных форм читайте в соответствующей статье;

• укажите дату выставления счета (5) и крайний срок оплаты (6);

• номер счета — при необходимости можно выставить вручную (7);

• опционально укажите основание счета (8);

• выберите проект (9) — если счет выставляется в рамках работ по проекту; и договор (10).

Далее:

• выберите получателей счета (1) — по умолчанию в форму подгружаются все контакты указанного контрагента; при необходимости добавьте новый контакт (2);
• укажите цену (3) и выберите условия ценообразования (4), отметив чекбоксы нужных опций;
• укажите товар из каталога (5) и его количество (6) — цена подставится автоматически;
• если вы создаете счет без указания товара, просто укажите цену (7);
• для добавления еще одного товара, добавьте в счет новую строку (8).

Далее заполните и/или отредактируйте текстовые поля, если их содержание не определено формой счета:

• примечание к счету (1);

• условия оплаты (2);

• текстовую подпись к счету (3).

В конце — при необходимости — укажите:

• должность руководителя (1);

• его ФИО (2);

• по желанию — поля для дополнительной подписи (3).

После сохранения счета система сразу же покажет получившийся документ.

Кроме того, выставленный счет появится в списке всех счетов.