Использование мессенджера
Начало общения
Диалог открывается нажатием на значок мессенджера в верхней панели..
Если на портале нет других пользователей, в окне появится кнопка «Пригласить». Подробнее о приглашении команды читайте в отдельной статье.
После нажатия на значок откроется список всех пользователей портала. Нажмите на контакт, чтобы начать диалог. Если переписки еще нет, вы увидите только список контактов. Со временем чаты и сообщения отсортируются по дате, а контакты переместятся вниз списка.
В модулях «Задачи» или CRM вы можете навести курсор на аватар пользователя. Через несколько секунд появится карточка с кнопкой «Написать».
Основные возможности
Чтобы отправить сообщение в чат — введите текст в поле для ввода (1). Для отправки сообщения нажмите на стрелочку справа от поля ввода (2) или нажмите комбинацию клавиш Ctrl + Enter. При необходимости вы можете поменять кнопку отправки сообщения на клавишу Enter, а перенос строки на сочетание Ctrl + Enter (3).
Мессенджер поддерживает отправку файлов и изображений. Добавить файл можно одним из способов:
перетащить его в окно диалога;
скопировать из буфера обмена нажатием Ctrl + V;
нажать на значок скрепки в правой части поля ввода сообщения (1).
Также вы можете разнообразить сообщение с помощью эмодзи (2).
Подробная информация о диалоге
Пересылка и редактирование сообщений
Наведите курсор на сообщение и нажмите на три точки (1) или щелкните правой кнопкой мыши. В меню доступны три действия:
ответить (2) — написать ответ на конкретное сообщение;
переслать (3) — отправить выбранное сообщение другому пользователю или в чат.
редактировать (4) — изменить текст отправленного сообщения.
Важно: можно редактировать только свои сообщения в течение часа после отправки.
Для сообщений собеседника доступны только варианты «Ответить» и «Переслать».
Опция редактирования сообщений по умолчанию включена. Если по каким-то причинам она у вас выключена, администратор может включить ее в настройках портала. Подробнее о настройке можно прочитать в соответствующей статье документации.
Важно: функционал редактирования сообщений доступен только для тех сообщений, которые были отправлены после активации редактирования.
Поиск по истории сообщений
Для того чтобы найти нужную информацию в большом диалоге, вы можете использовать поиск.
Для поиска по всем чатам и сообщениям используйте глобальный поиск, который находится в верхней части окна мессенджера.
Для поиска в конкретном чате откройте нужный диалог и нажмите на значок в виде лупы справа от названия диалога.
Система покажет все сообщения с искомой фразой. Кликните на сообщение, чтобы перейти к нему в диалоге.
Создание чатов
Создайте общий чат с коллегами, нажав на значок «Создать чат» слева от строки поиска.
Введите название чата, выберите участников и нажмите «Создать чат». Все приглашенные пользователи получат уведомление.
Общение с клиентами
При подключенном модуле «Коммуникации» в верхней части списка диалогов можно переключаться между чатами команды и диалогами с клиентами.
Подробнее о подключении социальных сетей и мессенджеров читайте в другом разделе документации.
Диалоги распределены по группам:
мои — диалоги, закрепленные за вами;
нераспределенные — диалоги без ответственного;
другие диалоги — диалоги, закрепленные за вашими коллегами;
закрытые диалоги — завершенные диалоги.
Нажмите кнопку «Панель информации», чтобы увидеть все данные о клиенте: контакты, прикрепленную сделку, ответственного менеджера, наблюдателей, дату начала диалога, связи и комментарии коллег.
Для детального просмотра информации о контакте или сделке нажмите на три точки в верхнем меню и выберите:
«Контакт» (1) — чтобы увидеть данные контакта;
«Сделка» (2) — чтобы увидеть данные сделки.
В этом же меню доступны и другие действия:
отключить уведомления из диалога (3);
назначить другого ответственного (4);
добавить или изменить наблюдателей (5).
Если диалог закреплен за другим пользователем, то кроме вышеуказанных действий вы можете убрать себя из наблюдателей (1) или назначить диалог на себя (2).
Архив диалогов с клиентами
Все диалоги с клиентами и их детали доступны в архиве.
В архиве отображается:
ФИО клиента;
источник сообщения;
название контрагента;
ответственный;
статус диалога;
дата создания диалога и последнего сообщения;
прикрепленная сделка.
Закрытие диалога
Чтобы закрыть отработанный диалог, нажмите на иконку «Закрыть диалог» в верхней панели.
После нажатия появится уведомление о закрытии диалога — оно отобразится у всех наблюдателей. Сам диалог переместится в группу «Закрытые диалоги».
