Урок 3: Сделки, воронки и клиенты

Итак, команда в системе, понятно, как работать с задачами и запускать проекты. Не хватает только одной детали — заказчика.

В этом уроке:

• источники сделок;

• воронки продаж;

• база контрагентов;

• отчеты по сделкам;

• автоматизация.

С этой информацией вы сможете самостоятельно настроить модуль CRM. А если хотите сэкономить время, делегируйте задачу импорта данных и настройки CRM нашим специалистам.

Записаться на внедрение

Каналы коммуникации

Модуль CRM в Аспро.Cloud решает 3 основные задачи:

• собирает входящие заявки;

• помогает контролировать и анализировать сделки;

• формирует базу контрагентов.

Сперва разберемся с тем, откуда могут поступать сделки:

• телефонный звонок;

• письмо на почту;

• мессенджеры и соцсети;

• онлайн-чат на сайте;

• веб-форма на сайте;

• менеджер создает их вручную.

Перед началом работы важно настроить нужные вам интеграции. Так Аспро.Cloud станет центральной точкой, где сходятся все каналы связи с клиентами. В списке выше мы приложили ссылки на инструкции по настройке каждой интеграции.

Лайфхак: чем больше у вас точек контакта с клиентами, тем больше заявок вы можете получить. Кому-то удобнее позвонить, кому-то — написать в мессенджере. Подключите модуль «Коммуникации», чтобы охватить как можно больше каналов.

Воронки продаж

Каждая сделка проходит через несколько ключевых этапов. Путь клиента от заявки до покупки называется воронкой продаж.

У каждого бизнеса будут свои этапы, поэтому универсальной структуры не существует. Важно, чтобы воронка отражала реальный процесс заключения сделки. Не стоит пропускать этапы или добавлять лишние. Это исказит данные и не даст вам точной картины вашего бизнеса.

Подробный процесс настройки воронки продаж:

Лайфхак: под каждое направление деятельности компании лучше создать отдельную воронку продаж. Не стоит пытаться стандартизировать процесс покупки разных продуктов и услуг. Иначе воронка получится неточной и аналитика не будет прозрачной.

Нужна помощь с настройкой?

Обратитесь к нам. Знаем систему как свои пять пальцев и сможем адаптировать ее под ваш бизнес.

Бесплатная консультация

База контрагентов

Когда поступает заявка, создается не только сделка, но и контрагент — тот, от кого поступило обращение. В Аспро.Cloud они делятся на 2 типа:

• компании;

• контакты.

Контакты могут быть привязаны к карточке компании: это особенно полезно для сферы b2b, где у одной организации может быть несколько представителей. Так сделки с разными контактами могут быть привязаны к одной компании.

Лайфхак: в базе контрагентов можно хранить не только клиентов, но и подрядчиков, поставщиков или партнеров. Чтобы их разграничить, заранее настройте категории контрагентов.

Импорт готовой базы

Также контрагентов можно добавить вручную или импортировать свою готовую базу.

Отчеты

Аспро.Cloud поможет не только контролировать сделки, но и анализировать работу отдела продаж. Для этого в системе есть CRM-отчет:

Здесь вы можете:

• визуализировать воронку продаж;

• увидеть количество сделок на каждом этапе и их сумму;

• отследить причины отказов;

• отфильтровать данные по менеджеру, источнику сделки или другим параметрам.

Лайфхак: каждой сделке можно присвоить тег. Они помогут удобно сегментировать заявки и создавать более точные отчеты.

Автоматизация

В большом потоке заявок менеджеры могут забыть назначить встречу, отправить счет или повторно связаться с клиентом. Человеческий фактор. Чтобы избежать таких ситуаций, можно настроить автодействия. Например:

• создать проект, задачу или событие в календаре;

• отправить письмо;

• оставить комментарий или призвать к ответу;

• прислать уведомление;

• изменить данные в карточке сделки.

В видео ниже — целый час советов и лайфхаков по настройке автоматизации:

Пора заключать сделки

Теперь вы знаете о базовых возможностях модуля CRM. Можно добавлять менеджеров и приступать к переговорам. А в следующем уроке мы расскажем о самом важном в сделке — выставлении счета.