Связи документов с другими сущностями

Как правило, документы создаются в рамках какого-либо проекта, сделки или задачи. А чтобы иметь быстрый доступ к документу, имеет смысл его привязать к нужной сущности.

Важно: если у типа документов отсутствует связь с другим элементом (сделкой, проектом), вы не сможете создавать документы из этих сущностей.

Поля связи

Чтобы иметь возможность привязывать документ к конкретной сущности, в типе документов должно быть поле типа «Связь с другими элементами».

В разделе «Печатные формы» перейдите к созданию (1) или редактированию (2) нужного типа документа.

На экране редактирования типа документа во вкладке «Настройки» (1) добавьте новое поле (2).

В форме добавления поля укажите тип «Связь с другими элементами».

В настройках поля выберите тип элемента для связи — к каким сущностям будет привязываться документ этого типа.

Поле появится в настройках типа документа.

При создании документа этого типа вы сможете выбрать проект, к которому документ будет привязан.

Для привязки документа сразу к нескольким сущностям создайте несколько полей типа «Связь с другим элементом».