Отправка документов

Документ создан — его можно отправлять. Сделать это можно несколькими разными способами — в зависимости от типа и назначения документа.

Для начала откройте детальную страницу документа.

Отправка по Email

Для перехода к письму нажмите кнопку «Отправить».

В открывшемся редакторе вы увидите почтовый шаблон, который настраивается в типе документа. В качестве отправителя уже будет указан ваш адрес. Вам останется лишь:

• выбрать контакт (1) — если в документе есть поле с контактом контрагента, его содержимое подтянется в письмо; в противном случае вы сможете указать почту получателя;

• указать тему письма (2);

• при необходимости — отредактировать тело письма (3).

При необходимости добавьте дополнительные вложения к письму (1) и отправьте его (2).

По внешней ссылке

Документ можно передать по ссылке — например, отправить через мессенджер или чат. Для этого на детальной странице документа кликните по иконке «Внешняя ссылка» (1) и нажмите кнопку «Скопировать ссылку» (2).

После перехода по ссылке получатель попадет на веб-страницу, где сможет:

• ознакомиться с документом;

• распечатать его (1);

• скачать его в формате PDF (2).

Если вы отправили документ каким-либо способом, кроме email, не забудьте отметить его как отправленный.

Статусы документов

В модуле «Документы» у документов есть свои статусы. В отличие от счетов и предложений, у документов предусмотрено всего 2 статуса:

• Создан — соответствует новому документу, который еще не был отправлен;

• Отправлен — устанавливается автоматически после отправки по email, либо если документ был отмечен как отправленный.

Узнать о статусе документа можно по отметке на его детальной странице.

Или в колонке в списке документов.