Работа с документами

В этом подразделе мы подробнее поговорим о документах и работе с ними — способах создания и редактирования документов в системе, их импорте и экспорте, удалении, отправке и других действиях.

Создавать можно разные документы, например:

• договоры,

• приказы,

• справки,

• инструкции,

• заявления,

• регламенты.

Важно: модуль «Документы» не предназначен для работы с финансовыми документами. Вы сможете настроить форму счетов, актов и предложений, однако они работают по другой логике — созданию, настройке и работе со счетами, актами и предложениям посвящен отдельный раздел документации.

Сущности модуля «Документы»

Прежде, чем работать с документами, разберемся с основными терминами. В модуле «Документы» существует 3 типа сущностей:

• Типы документов — класс, группа документов, характеризуемая их функцией. Счета, предложения, договоры, приказы — это типы документов.

• Печатные формы — шаблоны документов. Вы можете создавать неограниченное количество шаблонов в рамках любого типа документов.

• Документы — непосредственно файлы документов, которые создаются из существующих шаблонов. Их можно привязывать к проектам и сделкам, а также отправлять клиентам и распечатывать.