Создание печатных форм

Главное преимущество шаблонов — они упрощают создание однотипных документов.

Достаточно прописать в шаблоне текст, указать ваши реквизиты, а также разместить переменные, на место которых будет подтягиваться нужная информация о клиенте или основаниях договора.

Создать документ из такого шаблона можно будет всего за пару кликов.

Печатные формы также задействуются в модуле «Финансы» — там можно настроить шаблоны для счетов, актов и предложений. Подробнее о создании печатных форм этих документов вы можете прочитать в соответствующих статьях.

Создание печатных форм

Шаблоны создаются в рамках типов документов. Поэтому перед созданием печатной формы нужно выбрать, для каких документов вы это делаете.

Перейти к созданию печатной формы можно двумя способами:

Способ 1:

В разделе «Печатные формы» нажмите кнопку «Создать форму».

Выберите вкладку с нужным типом документа (1), затем выберите вариант «Создать свой» (2), либо отредактируйте один из существующих шаблонов.

Способ 2:

Найдите в списке нужный тип документа, нажмите «Создать форму» (2) и в появившемся меню выберите «Создать свой шаблон» (2).

Независимо от способа, вы перейдете к конструктору документов.

Работа с конструктором документов

Перед созданием формы заполните поля во вкладке «Настройки»:

• по желанию добавьте описание (1) — это системное поле, в котором можно указать назначение шаблона или любую другую информацию;

• выберите организацию (2), для которой будет доступна печатная форма;

• настройте отображение валюты (3) в документе — если в нем будут указываться денежные суммы.

За публикацию и возможность использования документа отвечает чекбокс «Опубликован» (4) — галку в нем можно поставить по окончании настройки формы.

Теперь можно переходить к дизайну. Подробнее о настройках дизайна в конструкторе печатных форм вы можете узнать в этой статье.

Далее опишем лишь основные принципы работы редактора.

В правой части редактора по умолчанию уже созданы 3 блока. Если вы создаете форму документа, не являющегося одним из предустановленных типов документа, вы можете добавлять в них любой контент.

Важно: одной странице документа может соответствовать любое количество блоков.

В форму можно добавить блоки разных типов. Для этого нажмите кнопку добавления блок (1) и выберите его тип (2). Например, блок с подписью, товаром или итогом.

Настройки дизайна

Во вкладке «Дизайн» вы сможете изменить некоторые настройки оформления:

• для всего шаблона (1);

• для всех блоков внутри него (2);

• только для активного блока (3).

При открытии настроек дизайна документ автоматически переключается в режим предпросмотра (4)

В настройках дизайна вы можете:

• менять шрифт и его размер;

• задавать цвет текста;

• менять цвет фона документа или загружать на фон изображение;

• настраивать размер отступов;

• добавить обводку блоков и регулировать скругление ее углов.

Предпросмотр документа, в котором изменены: цвет фона, цвет текста в первом блоке и шрифт во всех блоках.

При наличии блока типа «Подпись» (1) в настройках дизайна вы можете включить в нем отображение печати (2) и подписи (3). Печать и подпись можно загрузить изображением (лучше всего в идеале в формате png).

Добавление переменных

Чтобы не править шаблон для каждого контрагента, в документ можно добавить переменные — для них есть отдельная вкладка (1).

Найдите нужную переменную в списке или через поиск (2), затем нажмите на нее, чтобы скопировать ее код (3). Код переменной можно будет вставить сразу в блок (4).

Важно: доступные переменные тянутся из полей типа документа. При необходимости вы можете добавить в тип документа новое поле.

После добавления переменных печатная форма будет выглядеть следующим образом.

Когда посчитаете, что форма готова, опубликуйте ее.

Созданная печатная форма появится в списке в типе документа — ее можно будет использовать.